타가 리소스(Targa Resources Corp.)(뉴욕증권거래소: TRGP)는 1분기 조정 EBITDA, 퍼미안 물량, LPG 수출량이 크게 증가하며 기록적인 실적을 달성했다고 발표했습니다. 또한 신규 시설 건설과 LPG 수출 용량 증대를 포함한 야심찬 성장 계획도 발표했습니다.
타르가는 천연가스 및 NGL 가격의 변동에도 불구하고 2024년 한 해 동안 견조한 조정 EBITDA를 예상하고 있으며 배당금 인상과 자사주 매입을 통해 주주 수익률 제고에 전념하고 있습니다. 타르가의 재무 상태는 상당한 유동성과 건전한 레버리지 비율로 탄탄한 상태를 유지하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 타르가 리소스는 1분기에 조정 EBITDA, 퍼미안 물량, LPG 수출량을 기록했다고 발표했습니다.
- 신규 퍼미안 미들랜드 플랜트인 펨브룩 II와 몽 벨비에의 신규 분별기 건설 계획이 발표되었습니다.
- 갈레나 파크의 LPG 수출 용량 증가.
- 2024년 연간 조정 EBITDA는 37억 달러에서 39억 달러 사이가 될 것으로 예상.
- 2024년 연간 보통주 배당금 50% 인상 및 지속적인 보통주 환매.
- 1분기에 주당 평균 104달러의 가격으로 1억 2,400만 달러의 보통주를 환매했습니다.
- 26억 달러의 가용 자금과 3.6배의 순 레버리지 비율로 강력한 유동성 확보.
회사 전망
- 타가는 올해 내내 퍼미안 물량이 지속적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 2025년 자본 지출 계획에는 점진적인 성장과 잠재적인 추가 프로젝트에 대한 여지가 포함되어 있습니다.
- 하반기에 강력한 성장이 예상되는 회사의 미래 실적에 대한 자신감을 표명했습니다.
약세 하이라이트
- 현재 천연가스 및 NGL 가격의 약세가 인정됨.
- 계절적 요인으로 인해 1분기와 4분기에 비해 2분기 실적이 약세를 보일 것으로 예상.
- 운영 및 시설 제약으로 인해 영업에 제약이 있지만 2분기에 해결될 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 퍼미안 성장에 대한 긍정적인 전망과 이를 뒷받침할 인프라 구축.
- 9번 열차 및 GCF 용량의 가동으로 2분기에 물량이 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
- 와하 가격 하락에도 불구하고 채집 및 처리 사업을 지원하기 위해 주요 계약에서 수수료 하한선을 확보했습니다.
미스
- 그린우드 화재로 인한 2분기 추가 비용 언급.
- 혹독한 겨울 날씨로 인한 분별 물량의 가동 중단을 인정했습니다.
Q&A 하이라이트
- 해운 변동성이 완화되어 현물 기회를 활용할 수 있게 되었습니다.
- 파나마 운하 문제는 운영에 큰 영향을 미치지 않았습니다.
- 생산자 활동이 꾸준히 증가했으며 인프라가 생산량 증가를 지원할 준비가 되어 있습니다.
- 수집 및 처리 부문을 강화하기 위해 수수료 기반 물량 및 수수료 바닥 계약이 증가했습니다.
- 연말까지 잠재적 FID가 있는 Apex와 같은 새로운 가스 파이프라인 프로젝트의 필요성을 평가하고 있습니다.
타가 리소스는 탄탄한 대차대조표를 유지하고 유기적 성장에 투자하는 데 주력하고 있습니다. 이 회사의 전략적 우선순위에는 핵심 비즈니스를 활용하고 광범위한 인프라를 통해 NGL을 지속적으로 이동하는 것이 포함됩니다. 수백만 에이커에 달하는 페르미안 분지의 향후 프로젝트에 전념하고 있는 타가는 지속적인 성장을 위한 입지를 다지고 있으며 주주들에게 가치를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
타르가 리소스(NYSE: TRGP)의 최근 실적은 강점과 성장 잠재력의 조화를 보여주며 투자자들의 관심을 끌었습니다. 다음은 실시간 데이터를 기반으로 한 인사이트와 투자자가 관심을 가질 만한 인베스팅프로 팁입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액(조정): 251억 6천만 달러, 에너지 부문에서 회사의 상당한 규모를 반영합니다.
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월 주가수익비율(조정): 30.32로, 수익 대비 높은 수익 배수로 거래되고 있음을 나타냅니다.
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월 수익 성장률: -23.27%로, 회사의 성장 계획의 맥락에서 모니터링이 필요할 수 있는 상당한 감소를 보여줍니다.
인베스팅프로 팁:
- 타가 리소스는 14년 연속 배당금을 유지해 왔으며, 이는 기사에서 언급한 주주 수익률 제고에 대한 회사의 약속과 일치합니다.
- 이 주식은 작년에 62.18%의 1년 총 수익률을 기록하며 높은 수익률을 기록했는데, 이는 회사의 기록적인 실적과 야심찬 성장 계획에 따른 것입니다.
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