서아프리카 금 생산 업체인 Endeavour Mining(EDV.TO)은 2024년 1분기 실적을 발표하며 연간 가이던스를 향해 순조로운 행보를 이어가고 있습니다. CEO 이안 코커릴은 주로 하운데와 사보달라-마사와 광산에서 생산량이 감소하고 유지 비용이 증가했음에도 불구하고 안전, 지속 가능한 가치 창출, ESG 이니셔티브에 대한 회사의 노력을 강조했습니다. 또한 이번 실적 발표에서는 회사의 탐사 성공, 재무 상태, 주주 환원 프로그램에 대한 업데이트와 함께 다양한 채굴 및 개발 프로젝트의 진행 상황에 대한 내용도 포함되었습니다.
주요 내용
- 엔데버 마이닝은 2024년 연간 가이던스를 달성하기 위해 순조롭게 진행 중입니다.
- 1분기 생산량이 감소하고 올인 유지 비용이 증가했다고 보고했습니다.
- 사보달라-마사와 BIOX 구간에서 첫 금이 채굴되었습니다.
- 라피게 개발 프로젝트에서 진전이 있었으며, 2024년 2분기에 첫 금이 나올 것으로 예상됩니다.
- 엔데버 마이닝은 1분기 말 현재 4억 8100만 달러의 가용 유동성과 8억 3100만 달러의 순부채를 보유하고 있습니다.
- 주주 환원 프로그램을 통해 2021년부터 주주들에게 9억 1,600만 달러를 배분했습니다.
- 탐사 노력으로 아사푸 프로젝트의 광물화 추세가 10% 이상 연장되었습니다.
- 탄다-이구엘라 광구의 팔라 트렌드 2 위성 목표에서 고무적인 시추 결과를 얻었습니다.
- 1억 5천만 달러의 금 선지급 계약이 논의되어 단기적인 현금 가교 역할을 했습니다.
- 안전 성과는 백만 시간 근무당 0.11의 시간 손실 재해율을 기록하며 견고한 수준을 유지했습니다.
회사 전망
- 하반기에는 성장 프로젝트가 증가함에 따라 생산량이 증가할 것으로 예상됩니다.
- 엔데버 마이닝은 하반기에도 강력한 주주 환원 프로그램을 유지하면서 부채 감축에 집중할 계획입니다.
- 회사는 업데이트된 수익률 정책에서 주주 수익률과 디레버리징 노력의 균형을 맞추는 것을 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 1분기 생산량은 2023년 4분기에 비해 22% 감소했습니다.
- 생산량 감소로 인해 올인 유지 비용이 증가했습니다.
- 시기적인 문제로 인해 1,800만 달러의 현금 유출이 발생했습니다.
강세 하이라이트
- 엔데버 마이닝은 4월에 사보달라-마사와 황화물 처리 공장에서 첫 금을 채굴했습니다.
- 사보달라-마사와의 태양광 프로젝트는 연간 약 1300만 리터의 연료를 절약하고 CO2 배출량을 24% 줄일 수 있을 것으로 예상됩니다.
- 이티 광산은 1분기에 생산량이 증가했으며, 마나 광산은 점진적인 개선세를 보이고 있습니다.
미스
- 회사는 다음 분기의 생산량이나 비용에 대한 구체적인 지침을 제공하지 않았습니다.
- 운전 자본의 장기적인 구조적 변화에 대한 불확실성이 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 연간 가이던스를 고수할 것이며 상반기와 하반기의 생산량을 대략적으로 나누었습니다.
- 릴리움 중재 절차가 종료될 구체적인 일정은 정해지지 않았습니다.
- 회사는 세네갈의 새로운 광업부 장관과 광업법의 잠재적 변경 사항을 파악하기 위해 논의 중입니다.
- 지속적 자본 지침에는 지속적 지출과 비지속적 지출이 모두 포함되며, 다른 프로젝트가 승인될 때까지 예상되는 성장 자본은 없습니다.
엔데버 마이닝의 1분기 실적은 여러 성장 프로젝트가 진행 중이며 운영 효율성과 탐사 성공에 초점을 맞추고 있는 전환기에 있는 회사의 모습을 반영하고 있습니다. 상당한 유동성과 포괄적인 주주 환원 프로그램을 갖춘 회사의 재무 건전성은 안전과 지속가능성을 우선시하는 동시에 가치를 제공하겠다는 회사의 약속을 강조합니다. 엔데버 마이닝이 생산량 감소와 비용 증가라는 난관을 헤쳐나가고 있는 가운데, 전략적 이니셔티브와 탐사 노력은 하반기 회복과 성장의 가능성을 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
엔데버 마이닝(EDVMF)의 1분기 실적은 회사의 현재 위치와 미래 잠재력을 이해하고자 하는 투자자들이 면밀히 주시하고 있습니다. 다음은 실시간 데이터와 인베스팅프로 팁을 바탕으로 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 조명하는 몇 가지 인사이트입니다.
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액 (조정): 51억 8,800만 달러
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월간 주가수익비율(조정): -248.89
- 2024년 4월 기준 배당 수익률: 3.95%
인베스팅프로 팁:
1. 경영진은 회사의 저평가 된 주가에 대한 믿음을 나타내는 움직임 인 공격적으로 주식을 매입함으로써 Endeavour Mining의 미래에 대한 자신감을 보여주었습니다.
2. 이 회사는 3년 연속 배당금을 인상하여 주주에 대한 헌신을 보여 주었으며, 이는 투자자들에게 안정적이고 잠재적으로 성장하는 수입원을 나타냅니다.
인베스팅프로는 또한 올해 순이익 성장에 대한 기대와 지난 3개월 동안의 높은 수익률을 포함하여 엔데버 마이닝에 대한 추가 팁을 나열합니다. 또한 애널리스트들은 다가오는 기간에 대한 수익 기대치를 하향 조정했지만, 올해에는 수익성이 있을 것으로 예상하고 있습니다.
엔데버 마이닝의 재무 및 미래 전망에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 종합적인 팁을 제공합니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 프로 및 프로+ 구독을 10% 추가 할인 받을 수 있으며, 엔데버 마이닝을 위한 총 7가지 인베스팅프로 팁(https://www.investing.com/pro/EDVMF)을 이용할 수 있습니다. 이 팁은 정보에 입각한 투자 결정을 내리는 데 유용한 맥락과 지침을 제공할 수 있습니다.
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