UGI Corporation(뉴욕증권거래소: UGI)은 2024년 2분기 조정 주당 순이익(EPS)이 눈에 띄게 증가하고 운영 효율성과 대차 대조표의 강점에 꾸준히 집중하면서 견고한 실적을 발표했습니다. 조정 주당 순이익은 1.97달러로 전년 대비 0.29달러 상승했으며, 이는 주로 천연가스 사업의 성공에 힘입은 결과입니다.
UGI는 LPG 사업을 매각하거나 조인트벤처를 설립하는 대신 구조조정 및 운영 개선 계획을 세우기로 결정했으며, 특히 AmeriGas의 턴어라운드를 목표로 삼았습니다. 또한 이 회사는 140년 연속 배당금 지급을 기념하고 있습니다.
핵심 사항
- UGI Corporation의 조정 주당순이익은 2024년 2분기 1.97달러로 전년 대비 0.29달러 증가했습니다.
- 천연가스 사업이 조정 순이익의 32% 증가에 크게 기여했습니다.
- 회사는 운영 개선에 중점을 두고 LPG 사업을 구조조정하기로 결정했습니다.
- AmeriGas는 안정과 성장을 목표로 턴어라운드 계획을 진행할 것입니다.
- UGI는 2024 회계연도 조정 주당순이익 가이던스 범위인 2.70~3.00달러를 재확인했습니다.
- 회사는 2024 회계연도 하반기에 AmeriGas의 부채를 3억 5,000만 달러에서 4억 5,000만 달러까지 줄일 계획입니다.
- UGI는 2024 회계연도부터 2027 회계연도까지 4~6%의 EPS 성장률과 3.5~4배 사이의 레버리지 비율을 유지할 것으로 예상합니다.
- 자본 지출은 전사적으로 약 39억 달러가 될 것으로 예상됩니다.
- 배당금 성장률은 2026 회계연도까지 보합세를 보일 것으로 예상되며, 2027 회계연도에는 4%의 성장률을 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- UGI는 2024 회계연도와 2027 회계연도 사이에 4%에서 6%의 주당순이익 성장률을 목표로 하고 있습니다.
- 재무제표 강화와 고수익 분야에 대한 전략적 투자에 중점을 둘 것입니다.
- 레버리지 비율은 3.5배에서 4배 사이를 유지할 것으로 예상하고 있습니다.
- 배당금은 2026 회계연도까지 동결될 것으로 예상되며, 2027 회계연도부터 성장이 재개될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- AmeriGas는 더운 날씨와 고객 이탈로 인해 소매 판매량이 6% 감소했습니다.
- AmeriGas의 판매량 감소로 인해 총 마진이 4백만 달러 감소했습니다.
- 배당금 성장은 2027 회계연도까지 정체될 것입니다.
강세 하이라이트
- UGI의 총 마진은 천연가스 마케팅 활동으로 인해 4,800만 달러 증가했습니다.
- 운영 및 관리 비용이 감소하여 비용 절감에 기여했습니다.
- 에너지 서비스 및 국제 부문에서 높은 실적을 기록했습니다.
미스
- 비핵심 에너지 마케팅 사업의 철수로 인해 마진이 감소한 가운데 LPG 판매량은 보합세를 유지했습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 비용 절감과 자본 규율에 중점을 두고 있다고 강조했습니다.
- UGI는 현재 대차대조표 개선 전략의 일환으로 주식 발행을 고려하고 있지 않습니다.
- 천연가스 사업, 용량 계약, 저장 사업 성과가 회사의 긍정적인 실적의 주요 원동력이었습니다.
UGI는 2분기 실적 발표에서 운영 효율성과 재무 건전성에 대한 회사의 전략적 초점을 강조했습니다. 조정 주당순이익이 크게 증가하고 포트폴리오 관리에 대한 체계적인 접근 방식을 통해 UGI는 지속 가능한 성장을 위한 입지를 다지고 있습니다.
특히 아메리가스 등 LPG 사업을 매각하지 않고 구조조정을 결정한 것은 성과를 최적화하고 장기적인 안정성을 달성하겠다는 의지의 표현입니다. AmeriGas가 직면한 어려움에도 불구하고 UGI는 부채를 줄이고 성장 분야에 투자하기 위한 명확한 계획을 통해 전반적인 재무 건전성은 견고해 보입니다.
주주 환원에 대한 회사의 헌신은 연속적인 배당금 지급과 계획된 자본 지출 투자에 대한 인상적인 실적에서 분명하게 드러납니다. UGI는 진화하는 에너지 환경을 계속 탐색하고 있으며, 강력한 대차대조표를 유지하고 주당순이익 성장을 주도하는 데 초점을 맞추는 것이 향후 몇 년 동안 중심 테마로 유지될 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
주주 수익률과 운영 효율성에 대한 UGI Corporation의 노력은 InvestingPro의 최신 데이터와 인사이트를 통해 더욱 강조됩니다. 회사의 시가총액은 50억 8,000만 달러로, 비즈니스 전략에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다. 최근의 어려움에도 불구하고 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 UGI의 조정 주가수익비율은 8.82로 수익 잠재력에 비해 주가가 저평가되어 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 UGI는 31년 연속 배당금을 인상했을 뿐만 아니라 54년 연속 배당금 지급을 유지해 왔으며, 이는 투자자에게 보상을 제공하기 위한 회사의 신뢰할 수 있고 일관된 접근 방식을 강조합니다. 또한 지난 12개월 동안 수익성이 좋지 않았지만 분석가들은 UGI가 올해 수익성을 회복하여 재무 실적에 긍정적인 턴어라운드가 이루어질 것으로 예상하고 있습니다.
최신 데이터 기준 배당 수익률은 5.79%로 매력적이며, 이는 소득을 중시하는 투자자에게 중요한 의미를 갖습니다. 특히 2026 회계연도까지 평탄한 배당금 성장이 예상되며 2027 회계연도부터 목표 성장률이 재개될 것이라는 회사의 발표를 고려할 때 이는 특히 의미가 있습니다.
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