는 2024 회계연도 3분기 재무 실적을 발표하면서 순 신규 로고 예약의 강력한 성과와 서비스형 소프트웨어(SaaS) 연간 반복 매출(ARR)의 대폭적인 증가를 강조했습니다. 어려운 거시적 환경에도 불구하고 전 세계적으로 두 자릿수 성장을 달성했으며, 특히 미국 시장의 성장이 두드러졌습니다. 또한 SaaS ARR은 전년 대비 38% 성장했습니다. 제품 매출은 채널 소화와 판매 주기 연장이 반영되었지만, 올해 하반기에는 의미 있는 순차적 매출 성장과 수요 정상화를 기대하며 다음 분기에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 익스트림 네트웍스는 전 세계적으로 순 신규 로고 예약이 두 자릿수 성장을 기록했습니다.
- SaaS ARR은 전년 대비 38% 성장했습니다.
- 이 회사는 채널 재고를 성공적으로 줄였으며 순차적인 매출 성장을 예상하고 있습니다.
- Connect 사용자 컨퍼런스에서는 익스트림 클라우드 유니버설 ZTNA 솔루션을 포함한 새로운 네트워크 보안 제품이 발표되었습니다.
- 익스트림 네트웍스는 자사의 보안 제품이 다양한 업종에서 주목을 받을 것으로 기대하고 있습니다.
- 익스트림은 6년 연속 가트너 MQ의 리더로 선정되었습니다.
- 주목할 만한 고객으로는 세인트루이스 워싱턴 대학교, 보루시아 도르트문트, 대한항공 등이 있습니다.
- 3분기 매출은 2억 1,100만 달러, 매출 총이익률은 57.6%를 기록했습니다.
- 운영 비용은 1억 4,700만 달러로 12.2%의 영업 마진 손실을 기록했습니다.
- 4분기의 매출은 2억 5천만 달러에서 2억 6천만 달러 사이, 주당 순이익은 0.11달러에서 0.15달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 연간 매출 예상치는 11억 1,500만 달러에서 11억 2,500만 달러 사이이며, 주당 순이익은 0.51달러에서 0.55달러 사이입니다.
회사 전망
- 2024년 하반기에 수요가 정상화될 것으로 예상합니다.
- 4분기에 2억 5천만 달러에서 2억 6천만 달러 사이의 매출 성장을 예상합니다.
- 총 마진은 60% 이상으로 회복될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 연간 예상 매출은 11억 1,500만 달러에서 11억 2,500만 달러 사이로 예상됩니다.
- 영업 마진은 9.3%에서 9.9% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 제품 매출은 채널 소화와 판매 주기의 장기화로 인해 영향을 받았습니다.
- 원자재 비용 초과로 인해 분기 매출 총이익은 57.6%로 감소했습니다.
- 영업 마진은 12.2%의 손실로 마이너스로 전환되었습니다.
강세 하이라이트
- SaaS ARR과 반복 매출은 전년 동기 대비 각각 38%, 14% 크게 증가했습니다.
- 이 회사는 주목할 만한 성과를 거두며 대규모 거래를 확보하고 고객 기반을 늘렸습니다.
- 익스트림 네트웍스는 경쟁 우위와 독보적인 기술 제공에 대한 자신감을 유지하고 있습니다.
미스
- 제품 수익 감소와 원자재 비용 상승으로 인해 전 분기에 비해 매출 총이익이 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 에드 마이어코드 CEO는 3분기 순 신규 로고 성장률이 기대치를 초과한 것에 대해 설명했습니다.
- 또한 업그레이드 주기가 지연되고 있음을 인정하면서도 Wi-Fi 6E와 Wi-Fi 7에 따른 네트워크 업그레이드의 필요성에 대해서는 여전히 확신을 가지고 있습니다.
- 현재의 어려운 상황에도 불구하고 회사는 강력한 경쟁 우위를 유지하고 있으며 향후 실적에 대해 낙관하고 있습니다.
요약하면, 익스트림 네트웍스는 네트워크 보안 및 클라우드 서비스와 같은 성장 영역에 전략적으로 집중하면서 복잡한 시장 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 신중한 재무 관리와 함께 혁신 및 고객 확보에 대한 리더십을 바탕으로 향후 회계연도에 예상되는 시장 회복을 활용하고 매출 목표를 달성할 수 있는 입지를 다지고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
익스트림네트웍스(EXTR)는 전략적 민첩성으로 시장을 탐색해 왔으며, 최근 인베스팅프로의 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가적인 통찰력을 제공합니다. InvestingPro에 따르면, 이 회사는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며 경영진의 공격적인 자사주 매입에서 알 수 있듯이 자본 구조를 적극적으로 관리하고 있습니다. 이 전략은 주주 가치 제고에 대한 의지를 반영하며 회사의 재무 결정을 고려하는 투자자에게 긍정적 인 신호가 될 수 있습니다.
익스트림 네트웍스의 InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 14억 4천만 달러로 업계에서 회사의 존재감을 보여줍니다. 주가수익비율은 19.07로, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 조정된 주가수익비율 15.93과 비교하면 시장이 회사의 수익 잠재력을 인정하고 있음을 알 수 있습니다. 또한 같은 기간의 PEG 비율은 0.27로 현저히 낮아 수익 성장률에 비해 주식이 저평가 될 수 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁 중 주목할 만한 점은 애널리스트들이 올해 수익성이 좋을 것으로 전망하고 있으며, 이는 하반기 수요 정상화에 대한 회사의 낙관적인 전망과 일치한다는 점입니다. 또한 지난 6개월 동안 주가가 큰 폭으로 하락하는 등 최근의 가격 변동성에도 불구하고 InvestingPro의 공정가치 추정치는 13.1달러로 이전 종가인 11.2달러에 비해 상승했습니다. 이는 펀더멘털 분석에 근거해 투자자들에게 잠재적인 상승 여력이 있음을 시사합니다.
익스트림 네트웍스의 향후 실적에 영향을 미칠 수 있는 지표에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 독자를 위해 추가 인베스팅프로 팁을 제공합니다. 이러한 인사이트는 회사의 전략적 움직임과 시장 잠재력에 대한 귀중한 맥락을 제공할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받을 수 있으며, https://www.investing.com/pro/EXTR 에서 익스트림 네트웍스에 대한 총 14개의 InvestingPro 팁을 살펴볼 수 있습니다.
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