크라운 홀딩스(CCK)는 2024년 1분기 수익과 순매출이 감소했으며, 희석 주당 순이익은 전년의 0.85달러에서 0.56달러로 하락했다고 발표했습니다. 조정 희석 주당 순이익도 1.20달러에서 1.02달러로 감소했습니다. 순매출은 30억 달러에서 28억 달러로 감소했습니다. 그럼에도 불구하고 미주와 유럽에서 음료 캔 출하량이 증가했지만 다른 사업부문의 원자재 비용과 물량 감소로 인해 상쇄되었습니다.
부문별 수익은 3억 8,000만 달러로 소폭 감소한 반면, 잉여 현금 흐름은 크게 개선되었습니다. 앞으로 크라운 홀딩스는 2분기 및 연간 실적 가이던스를 제시했으며 조정된 잉여현금흐름이 상당할 것으로 예상하고 있습니다.
주요 내용
- 크라운 홀딩스는 1분기 희석 주당 순이익이 0.56달러로 전년 동기 0.85달러에서 감소했다고 발표했습니다.
- 1분기 조정 희석 주당 순이익은 1.02달러로 전년의 1.20달러에 비해 감소했습니다.
- 순매출은 전년의 30억 달러에서 28억 달러로 감소했습니다.
- 잉여 현금 흐름은 2억 9,600만 달러 개선되었으며, 세그먼트 수익은 3억 8,000만 달러로 집계되었습니다.
- 2분기 조정 주당 순이익은 1.55달러에서 1.65달러 사이, 연간 순이익은 주당 5.80달러에서 6.20달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
- 연간 조정 잉여현금흐름은 7억 달러에서 7억 5천만 달러 사이로 추정되며, 자본 지출은 5억 달러로 제한됩니다.
- 순 레버리지 목표는 2024년 말까지 3~3.5배 범위의 하단으로 설정되어 있습니다.
회사 전망
- 크라운 홀딩스는 시장 상황 모니터링에 중점을 두고 연간 가이던스에 자신감을 갖고 있습니다.
- 하반기에는 유럽에서 상당한 개선을 목표로 하고 있습니다.
- 크라운 홀딩스는 4분기에 운송 사업이 회복되고 멕시코 유리 사업 및 기타 부문에서 꾸준한 성과를 거둘 것으로 예상하고 있습니다.
- 회사의 레버리지 목표는 변경되지 않았지만 2025년 환매 가능성을 염두에 두고 향후 목표치를 낮추는 것을 고려할 수 있습니다.
약세 하이라이트
- 북미 시장은 낮은 프로모션 수준과 함께 평탄한 성장을 보였습니다.
- 비효율성과 임대 계약 종료로 인해 싱가포르와 사이공의 공장을 폐쇄했습니다.
강세 하이라이트
- 미주 및 유럽 음료 시장에서 음료 캔 출하량이 증가했습니다.
- 아시아 및 유럽 시장에서의 성장은 재입고와 판촉 활동 증가에 기인합니다.
- 이 회사는 추가 설비 투자 없이도 과거 성장률을 감당할 수 있는 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
Misses
- 1분기 순매출과 주당 순이익은 전년 대비 감소했습니다.
- 일부 비즈니스의 물량 감소가 전체 부문 수익에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 북미의 높은 가동률과 브라질 및 유럽의 가용 용량으로 인한 생산 능력 활용률에 대해 논의했습니다.
- 공장 생산성 향상과 부패 감소에 중점을 두고 있습니다.
- 크라운 홀딩스는 경쟁에 대비하고 있으며 알루미늄 캔에 불이익을 주지 않는 재활용 이니셔티브를 지원합니다.
- 배당금 확대, 부채 상환, 자사주 매입 등 자본 배분을 위한 옵션을 고려하고 있습니다.
크라운 홀딩스는 1분기 실적 발표에서 순매출과 주당 순이익은 감소했지만 잉여 현금 흐름이 개선되고 올해 남은 기간에 대한 자신감 있는 전망을 제시하는 등 엇갈린 모습을 보였습니다. 운영 효율성, 시장 점유율 유지, 자본 배분 결정에 대한 회사의 전략적 초점은 다양한 글로벌 시장 상황 속에서 다가오는 분기를 헤쳐나가는 데 핵심이 될 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
크라운 홀딩스(CCK)는 운영 효율성과 시장 점유율 유지에 전략적 초점을 맞추며 어려운 분기를 헤쳐나갔습니다. 투자자들이 회사의 미래를 고려할 때 InvestingPro의 특정 지표와 인사이트를 통해 크라운 홀딩스의 재무 건전성과 시장 지위를 더 깊이 이해할 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 시가총액은 약 98억 달러로, 포장 업계에서 크라운 홀딩스의 상당한 입지를 반영합니다. 크라운 홀딩스는 순매출 감소에도 불구하고 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 20.52%의 견고한 매출 총이익률을 유지하고 있습니다. 이는 회사가 매출원가를 효과적으로 관리할 수 있는 능력이 있음을 나타냅니다.
투자자들은 또한 회사의 주가/장부 비율이 4.02로 높은 편에 속하며, 이는 현재 시장이 회사의 자산을 프리미엄으로 평가하고 있음을 시사합니다. 이는 크라운 홀딩스가 높은 가격/장부 배수로 거래되고 있다는 인베스팅프로 팁과 일치합니다.
또 다른 인베스팅프로 팁은 크라운 홀딩스가 3년 연속 배당금을 인상했으며 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 13.64%의 주목할 만한 배당금 증가를 기록했다는 점을 강조합니다. 이는 특히 현재 배당 수익률이 1.22%에 달하는 소득 중심 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
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