Federal Signal Corporation(FSS)은 2024년 1분기에 매출과 영업이익이 크게 성장하며 견고한 재무 실적을 발표했습니다. 순매출은 10% 증가한 4억 2,500만 달러, 연결 영업이익은 37% 증가한 5,430만 달러에 달했습니다. 수주와 수주잔고는 5억 5,300만 달러, 11억 달러의 수주잔고를 기록하며 사상 최고치를 기록했습니다. 환경 솔루션 그룹과 안전 및 보안 시스템 그룹 모두 공급망의 어려움에도 불구하고 견고한 실적에 기여했습니다. 신제품에 대한 긍정적인 고객 피드백, 강력한 애프터마켓 활동, 전략적 인수는 인프라 법안의 예상 혜택에 힘입어 회사의 미래 성장에 대한 낙관적인 전망을 강화했습니다.
핵심 사항
- 순매출은 10% 증가한 4억 2,500만 달러를 기록했습니다.
- 연결 영업 이익은 37% 증가한 5430만 달러를 기록했습니다.
- 조정 EBITDA는 30% 증가한 7,060만 달러로 16.6%의 마진을 기록했습니다.
- 1분기 수주액은 5억 3,000만 달러, 수주잔고는 11억 달러를 기록했습니다.
- 스위치 앤 고 신제품에 대한 긍정적인 반응과 강력한 애프터마켓 매출 성장.
- 순매출 전망 재확인과 함께 연간 조정 주당순이익 전망 상향 조정.
회사 전망
- Federal Signal은 특히 공공 자금이 투입된 프로젝트의 향후 수요를 낙관적으로 전망하고 있습니다.
- 생산량을 늘려 수주잔고와 리드 타임을 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 렌탈 및 중고 장비 제공을 포함한 애프터마켓 전략에 집중합니다.
- 범용 대량 경고 사이렌 제어와 같은 신제품을 출시할 계획입니다.
- 안전한 굴착 및 구즐러 장비에 최대 2,000만 달러를 할당하여 렌탈 차량 확장에 투자합니다.
약세 하이라이트
- 부품 공급 문제로 인해 환경 솔루션 그룹 내 배송이 지연되었습니다.
- 2024년 렌탈 차량 확장을 위한 투자가 EBITDA에 역풍이 될 것으로 예상.
강세 하이라이트
- 강력한 수요를 나타내는 기록적인 주문과 수주잔고.
- 부품 판매와 렌탈 수입에 힘입어 애프터마켓 매출이 6% 성장했습니다.
- 최근 인수로 성장과 애프터마켓 확장에 기여.
- 안전 및 보안 시스템 그룹의 조정 EBITDA 마진 20.9%.
미스
- 이번 실적 발표에서 중대한 실수는 보고되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 마진과 자본 수익률 측면에서 애프터마켓 및 렌탈 비즈니스의 매력에 대해 논의했습니다.
- 특히 덤프트럭 사업에서 지리적 확장과 시장 점유율 성장이 강조되었습니다.
- 회사의 M&A 파이프라인은 강력하며 앞으로도 성장에 필수적인 요소가 될 것입니다.
- CEO 제니퍼 셔먼은 일부 투자 계획이 2분기로 변경되었지만 이전 가이던스에는 영향을 미치지 않을 것이라고 말했습니다.
페더럴 시그널의 1분기 실적은 어려운 시장 환경 속에서도 회사의 회복력과 전략적 선견지명을 보여줍니다. 강력한 기반과 미래에 대한 명확한 비전을 갖춘 Federal Signal은 혁신적인 제품 제공과 강력한 애프터마켓 전략을 활용하여 지속적인 성장과 주주 가치를 창출함으로써 앞으로의 기회를 활용할 수 있는 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
기사에서 자세히 설명한 매출과 영업이익의 괄목할 만한 성장에서 알 수 있듯이 FSS는 2024년 1분기에 괄목할 만한 재무 성과를 보여주었습니다. 이 분석을 더욱 풍부하게 하기 위해 추가 맥락을 제공하는 몇 가지 주요 지표와 인베스팅프로 팁을 소개합니다:
인베스팅프로 데이터:
- 이 회사의 시가총액은 49억 6천만 달러로, 투자자의 신뢰와 시장 입지를 반영합니다.
- FSS의 주가수익비율(P/E)은 31.27로, 높은 수준이지만 향후 수익 성장에 대한 시장의 기대감을 나타냅니다.
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 수익 성장률은 20.07%로, 경쟁이 치열한 환경에서 재무 탑라인을 확장할 수 있는 회사의 능력을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁:
- Federal Signal은 11년 연속 배당금 지급을 유지할 수 있었으며, 이는 재무 안정성과 주주에게 가치를 환원하겠다는 약속을 입증하는 것입니다.
- 애널리스트들은 다가오는 기간의 수익을 상향 조정하여 회사의 재무 전망에 대해 긍정적인 전망을 제시했습니다.
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