다이이치 산쿄(Daiichi Sankyo Co., Ltd. (DSNKY)는 2023 회계연도 재무 실적에서 매출이 25.3% 증가하고 핵심 영업이익이 59.3% 증가하며 큰 폭의 성장세를 보였습니다. 이 제약회사의 실적 호조는 주로 이나비르, 엔허투, 릭시아나, 탈리제, 백신 사업 등 주요 제품의 판매 호조에 힘입은 것입니다.
다이이찌산쿄는 또한 엔허투의 매출 급증에 기여한 아스트라제네카 및 미국 머크와의 전략적 제휴를 강조했습니다. 이 회사는 추가 확장을 위한 야심찬 계획을 세웠으며 2030년까지 세계 10대 종양학 회사가 되는 것을 목표로 하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 다이이찌산쿄의 매출은 전년 대비 25.3% 증가한 1조 6017억 엔으로 증가했습니다.
- 핵심 영업 이익은 1,953억 엔으로 전년 대비 59.3% 크게 증가했습니다.
- 2023 회계연도에는 ENHERTU의 매출만 3,959억 엔에 달했으며, 2024 회계연도에는 5,084억 엔을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 특히 아스트라제네카 및 미국 머크와의 전략적 파트너십은 엔허투에 큰 도움이 되었습니다.
- 이 회사는 2024 회계연도에 유럽에서 10억 달러, 일본에서 257억 엔 이상의 매출을 목표로 하고 있습니다.
- 다이이치 산쿄는 2023 회계연도에 연간 주당 배당금을 20엔에서 50엔으로 인상할 계획입니다.
- 수익 구조를 최적화하기 위해 다이이치 산쿄 에스파(Daiichi Sankyo Espha)와 주식 양도 계약을 체결했습니다.
회사 전망
- 다이이찌산쿄는 2024 회계연도에 1조 7,500억 엔의 매출과 2,100억 엔의 핵심 영업이익을 예상하고 있습니다.
- 2025 회계연도에는 종양학 부문 매출이 1조 엔을 초과할 것으로 예상하고 있습니다.
- 지속 가능한 성장을 위해 R&D에 투자하고 16% 이상의 ROE를 달성할 계획입니다.
- 다이이치 산쿄는 배당금과 자사주 매입을 늘리는 등 투자와 주주 수익률의 균형을 맞추는 것을 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 회사는 외환 시장이 예산에 미치는 영향을 예측하는 데 어려움이 있음을 인정합니다.
- 다이이치 산쿄 에스파 양도와 관련된 세무 회계로 인해 107억 엔의 부정적인 영향이 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 다이이찌산쿄는 특정 유형의 암 신규 환자에서 시장 점유율 1위를 유지했습니다.
- 이 회사는 초기 치료 라인에 대한 엔허투 적응증을 확대하기 위한 연구를 진행하고 있습니다.
- 매출 확대와 전략적 제휴에 힘입어 매출 성장이 지속될 것으로 예상됩니다.
- 일본, 유럽, 미국 내 DXd-ADC 생산 시설에 대한 투자가 성장을 뒷받침할 계획입니다.
미스
- 회사는 재무 결과 또는 예측에서 특정 누락 사항에 대해 언급하지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 켄 타케시타는 TL-08 지연이 바이오마커와 관련이 없으며 자세한 내용은 아스트라제네카에서 공개할 예정이라고 밝혔습니다.
- 오쿠자와 히로유키는 장기적인 환율 변동과 백신 생산 능력을 관리하기 위한 회사의 전략에 대해 논의했습니다.
- 발레메모스타트와 엔허투의 결합은 암 치료에서 우수한 효능을 위해 연구되고 있으며, 3상 연구가 계획되어 있습니다.
다이이찌산쿄는 엔허투를 중심으로 제품 포트폴리오를 확장하고 미래 성장을 주도하기 위해 연구 개발에 투자하는 데 주력하고 있습니다. 또한 전략적 재무 관리를 통해 이해관계자와의 공유 가치를 창출하고 주주 수익률을 높이기 위해 최선을 다하고 있습니다. 다이이찌산쿄는 유망한 전망과 전략적 이니셔티브를 바탕으로 선도적인 글로벌 헬스케어 기업으로 도약하기 위한 궤도를 계속 이어나갈 것입니다.
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