Hitachi, Ltd. (6501.T)는 Lumada 사업의 강력한 성과에 힘입어 세 가지 주요 부문에서 매출과 이익이 크게 성장하며 성공적인 회계 연도를 보냈습니다. 2024년 3월 31일에 마감된 회계연도 실적 발표에서는 매출과 이익 목표를 초과 달성할 것으로 예상되는 다가오는 회계연도에 대한 낙관적인 전망을 자세히 설명했습니다.
또한 히타치는 배당금 확대와 자사주 매입을 통해 주주 가치를 제고하는 동시에 지속 가능한 성장과 발전적인 AI 및 디지털 혁신 이니셔티브에 대한 투자에 집중할 계획이라고 발표했습니다.
주요 테이크아웃
- 히타치는 사상 최고 수준의 핵심 잉여현금흐름과 개선된 투자자본수익률(ROIC)을 달성했습니다.
- 3개 부문의 매출은 12% 증가했으며, 조정 EBITA는 20% 증가했습니다.
- 연결 기준 순이익은 5,898억 엔, 핵심 현금 흐름은 5,714억 엔을 기록했습니다.
- 히타치는 회계연도 24년 핵심 잉여현금흐름이 1조5000억 엔으로 예상되며, 성장률은 회계연도 23년과 비슷할 것으로 전망하고 있습니다.
- 배당금 인상과 자사주 매입을 통해 주주 환원을 강화할 계획이며, 배당금은 200억 엔, 자사주 매입은 2000억 엔을 계획하고 있습니다.
- 히타치는 중기 경영 계획 2024에 따른 목표를 순조롭게 달성하고 있으며, 매출 성장률은 연 5~7%를 초과하여 연간 10%에 달할 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- Hitachi는 2024 회계연도에 3개 부문 모두에서 매출과 이익이 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 회사의 중기 경영 계획 2024는 순조롭게 진행되고 있으며, 핵심 현금 흐름을 50% 이상 확대하고 EPS 및 CFPS 목표를 달성하는 것이 목표입니다.
- 새로운 성장 기회를 포착하기 위한 성장 투자는 약 1조 엔에 달할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 히타치는 일본의 클라우드 환경, 현대화의 필요성, 인적 자원의 병목 현상과 같은 과제에 대해 논의했습니다.
- 중국 부동산 시장의 둔화에 대해서는 저위험 고객을 공략하고 유지보수 및 리뉴얼 서비스에 집중하는 전략을 통해 해결책을 모색했습니다.
강세 하이라이트
- 히타치는 Lumada 사업, 디지털 시스템 및 서비스(DSS), 그린 에너지 및 모빌리티(GEM), 연결 산업(CI)에서 견고한 주문 성장과 성과를 보고했습니다.
- 이 회사는 제너레이티브 AI에 투자하고 디지털 및 그린 트랜스포메이션(DX 및 GX)을 통해 제조 분야를 확장할 계획입니다.
미스
- 제공된 실적 발표 요약에는 구체적인 언급이 없었습니다.
Q&A 하이라이트
- 히타치 경영진은 높은 수요로 인해 전력망 사업, 특히 변압기에 대한 투자에 대해 논의했습니다.
- 이 회사는 계약을 이행하고 납기를 개선하기 위해 생산 능력을 확보할 계획입니다.
- 히타치는 CI 부문에서 디지털 시스템과 서비스에 집중하고 제조 분야에 대한 투자를 확대하고 있습니다.
히타치의 재무 결과는 강력한 실적과 미래에 대한 낙관적인 전망을 보여줍니다. 지속 가능한 경영, 거버넌스, 환경 이니셔티브 및 인적 자본에 대한 회사의 노력은 전략적 목표와 투자 계획에서 분명하게 드러납니다.
히타치는 디지털 혁신과 제너레이티브 AI 활용에 중점을 두고 새로운 성장 기회를 활용하는 동시에 주주 수익률을 우선시하는 기업으로 자리매김하고 있습니다. 다가오는 6월 11일에 열리는 Hitachi Investor Day에서 회사의 전략과 향후 계획에 대한 더 많은 인사이트를 얻을 수 있을 것으로 기대됩니다.
인베스팅프로 인사이트
Hitachi, Ltd. (HTHIY)는 최근 실적 발표를 통해 견고한 재무 성과를 보여주었습니다. Hitachi의 투자 잠재력을 더 자세히 평가하기 위해 InvestingPro의 몇 가지 주요 인사이트를 고려해 보겠습니다:
InvestingPro 데이터:
- 시가총액: 히타치의 시가총액은 788억 6,000만 달러로 시장에서 상당한 존재감을 드러내고 있습니다.
- 조정 주가수익비율: 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 P/E 비율은 13.92로, 단기 수익 성장에 비해 매력적인 밸류에이션에서 거래되고 있습니다.
- 매출 성장: 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 9.4%의 매출 감소에도 불구하고 Lumada, DSS, GEM 및 CI와 같은 전략적 부문에 대한 집중이 향후 성장을 견인할 수 있습니다.
인베스팅프로 팁:
- 히타치는 높은 주주 수익률과 5년 연속 배당금 인상의 역사를 통해 주주 수익률에 대한 헌신이 분명합니다.
- 지난 6개월 동안 주가가 크게 상승하고 작년 한 해 동안 60.37%의 수익률을 기록한 이 회사의 거래 포지션은 성장 궤도에 대한 시장의 강한 신뢰를 시사합니다.
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