2024년 1분기에 Capital One Financial Corp.(COF)는 13억 달러, 즉 희석 보통주당 3.13달러의 수익을 보고했습니다. 이번 실적 발표에서는 매출의 소폭 감소와 FDIC 평가에 따른 4,200만 달러의 추가 적립 등 여러 가지 도전과 성장 기회를 강조했습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 충당금 적립 전 수익은 전 분기 대비 13% 증가했습니다. 또한, Capital One은 강력한 소비자 뱅킹 및 글로벌 결제 플랫폼을 구축하기 위해 Discover를 인수할 의사를 밝혔습니다.
주요 요점
- Capital One의 1분기 수익은 13억 달러, 즉 희석 보통주당 3.13달러였습니다.
- 이 회사는 FDIC의 특별 평가로 인해 4,200만 달러가 추가로 발생했다고 보고했습니다.
- 투자 목적으로 보유한 대출은 2% 감소한 반면, 예금은 1% 증가했습니다.
- 수익은 비이자 수익 감소로 인해 1% 감소했으며, 조정된 비이자 비용은 6% 감소했습니다.
- 신용 손실 충당금은 27억 달러로 지난 분기보다 1억 7,400만 달러 감소했습니다.
- 총 유동성 보유액은 1,270억 달러, 현금 포지션은 약 510억 달러에 달했습니다.
- Capital One의 보통주 티어 1 자본 비율은 13.1%로 개선되었습니다.
- 이 회사는 중요한 소비자 뱅킹 및 결제 플랫폼을 만들기 위해 Discover 인수를 진행 중입니다.
회사 전망
- Capital One은 Discover를 자사 운영에 통합하여 경쟁을 촉진하고 소비자와 판매자에게 혜택을 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
- 이 회사는 벤처 엑스 비즈니스 카드를 포함한 카드 사업의 모든 부분에서 성장 기회를 낙관하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 비이자 수익의 감소로 인해 수익이 1% 소폭 감소했습니다.
- 상업 은행 사업에서는 대출 잔액과 평균 대출이 1% 감소했으며 예금도 감소세를 보였습니다.
강세 하이라이트
- 충당금 적립 전 이익은 전 분기 대비 13% 증가했습니다.
- 신용카드 사업은 전년 동기 대비 구매액 성장률이 6% 증가하며 견고한 탑라인 성장 추세를 보였습니다.
- 소비자 금융 비즈니스의 오토 오리진은 21% 증가했으며, 소비자 예금은 전년 동기 대비 3% 증가했습니다.
미스
- 순이자 마진이 전 분기 대비 4베이시스 포인트 소폭 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO 리차드 페어뱅크는 신용카드 시장의 경쟁적 특성과 신용 전반에 걸친 회사의 전략에 대해 설명했습니다.
- 앤드류 영 CFO는 CET1 비율과 자사주 매입 계획에 대해 논의하며, 영업정지 기간 외에는 계속해서 자사주를 매입할 것이라고 밝혔습니다.
- 회사는 연체료 규정의 영향에 대비하고 있으며 손익에 미치는 영향은 몇 년 내에 해결될 것으로 예상하고 있습니다.
이번 실적 발표에서 CEO 리차드 페어뱅크와 CFO 앤드류 영은 현재 규제 당국의 검토를 받고 있는 디스커버 인수를 포함한 캐피탈 원의 성과와 전략적 움직임에 대해 자세히 설명했습니다. 페어뱅크는 신용카드 시장은 여전히 경쟁이 치열하며 소비자에게 다양한 선택지를 제공하고 있다고 안심시켰습니다. 회사의 신용카드 사업은 견고한 성장세를 보이고 있으며, Capital One은 시장 선두를 차지하기 위해 Venture X 비즈니스 카드와 같은 상품에 투자하고 있습니다.
페어뱅크는 또한 단기적으로 대금 상각이 더 높아질 것으로 예상되지만, 이에 대한 연간 가이던스는 제공하지 않고 있다고 언급했습니다. 세금 환급 감소가 해지율에 미치는 영향을 인정하고 상황을 면밀히 모니터링하고 있습니다. 영은 자본금 회수 전략에 대해 설명하면서 Capital One이 새로운 자본 계획을 제출 중이며 승인되면 무제한의 자본을 확보할 수 있을 것이라고 말했습니다.
Capital One의 신용 실적과 대출 개시 전략은 여전히 견고하며, 회사는 신용 스펙트럼 전반에 걸쳐 사업을 확장하고 있습니다. 최근 Discover와의 계약으로 인해 오리지널 전략이 변경되지는 않았습니다. Venture X 비즈니스 카드 출시는 성공적이었으며, Capital One은 시장 1위를 목표로 소규모 비즈니스 카드 프로그램에 지속적으로 투자하고 있습니다.
전반적으로 Capital One의 1분기 실적은 역풍과 성장 기회가 균형을 이루고 있으며, Discover 인수와 같은 전략적 이니셔티브는 소비자 뱅킹 및 결제 환경에서 회사의 미래를 형성할 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
캐피탈 원 파이낸셜(COF)은 지난 한 해 동안 주목할 만한 강점과 투자자가 고려해야 할 몇 가지 영역에서 역동적인 성과를 보여주었습니다. 다음은 InvestingPro의 최신 데이터와 분석을 바탕으로 한 몇 가지 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터에 따르면 캐피탈원의 시가총액은 556억 달러, 주가수익비율(P/E)은 11.36으로 업계 평균과 비슷해 수익 측면에서 상당히 가치 있는 기업이라고 볼 수 있습니다.
이 회사의 주식은 지난 6개월 동안 큰 가격 상승을 경험했으며 6개월 총 수익률은 51.12%로 투자자들의 강한 신뢰를 나타냅니다. 또한 Capital One의 배당 수익률은 1.64%로 30년 연속 배당금을 유지하면서 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 반영하고 있습니다.
Capital One의 현재 상황과 관련된 두 가지 인베스팅프로 팁은 소비자 금융 업계에서 저명한 업체로서의 입지와 애널리스트들이 올해 수익성이 좋을 것으로 예측하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안의 수익성이 뒷받침하고 있다는 사실입니다. 이러한 인사이트는 애널리스트들의 일부 실적 하향 조정에도 불구하고 Capital One의 시장 지위와 과거 수익성이 향후 실적의 토대가 될 수 있음을 시사합니다.
Capital One의 재무를 더 자세히 살펴보고 더 많은 인사이트를 얻고자 하는 분들을 위해 InvestingPro는 추가 팁과 지표를 제공합니다. 현재 Capital One에서 사용할 수 있는 9가지 InvestingPro 팁이 더 있으며, https://www.investing.com/pro/COF 에서 확인할 수 있습니다. 투자 리서치 경험을 향상시키려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요.
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