구조적 심장질환 및 중환자 치료 모니터링 분야의 환자 중심 혁신 선도기업인 Edwards Lifesciences(뉴욕증권거래소: EW)는 1분기 매출이 전년 대비 10% 성장한 16억 달러로 호실적을 기록했다고 발표했습니다.
이 같은 성과에 힘입어 2024년 매출 가이던스를 8%에서 10%대 후반으로 상향 조정했습니다. 에드워즈 라이프사이언스의 CEO인 버나드 조비기안은 트랜스카테터 플랫폼에 대한 전략적 투자와 1분기에만 10억 달러 이상의 매출을 올린 TAVR 플랫폼의 성공에 대해 강조했습니다.
주요 테이크어웨이
- 에드워즈 라이프사이언스는 1분기에 10%의 매출 성장을 기록하며 16억 달러의 매출을 달성했습니다.
- TAVR 플랫폼 매출 10억 달러 돌파, TMTT 부문은 72% 성장한 7,300만 달러.
- TMTT의 연간 가이던스는 3억 2,000만 달러에서 3억 4,000만 달러로 상향 조정되었습니다.
- 수술 부문 매출은 8% 증가한 2억 6,600만 달러, 중환자 치료 부문 매출은 14% 증가한 2억 5,100만 달러.
- 수술 부문과 중환자 치료 부문 모두 연간 매출 가이던스가 증가했습니다.
- 조정 주당 순이익 0.66달러, 연간 조정 잉여현금흐름 11억~14억 달러 예상.
- 모멘티스 임상시험의 미국 및 캐나다 환자 등록은 예정보다 앞당겨 2024년 2분기에 완료될 것으로 예상됩니다.
- 유럽에서의 성장은 공격적인 경쟁과 청구 일수 감소로 인한 현재의 어려움에도 불구하고 정상화될 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 에드워즈 라이프사이언스는 2024년 매출 가이던스를 8%에서 10% 초반으로 상향 조정했습니다.
- 회사는 성장을 주도할 혁신 기술에 중점을 두고 2024년 재무 전망에 대한 확신을 유지하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 경쟁사의 공격적인 가격 책정과 청구 일수 감소로 인해 유럽에서 실망스러운 성장을 경험했습니다.
- 중환자 치료 부문의 강력한 매출 성장에도 불구하고 이 부문의 수익성에 대한 언급은 없었습니다.
긍정적 하이라이트
- 경카테터 플랫폼에 대한 전략적 투자를 통해 대동맥, 승모판, 삼첨판 질환 환자의 니즈를 충족하고 있습니다.
- TAVR 플랫폼의 성공과 파스칼 및 에보큐 요법의 채택으로 매출이 크게 증가하고 있습니다.
미스
- 매출 가이던스는 상향 조정되었지만, 1분기와 연초의 낮은 세율로 인해 EPS 가이던스는 변경되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 에보큐 절차의 높은 비용을 상쇄하기 위한 NTAP의 중요성에 대해 논의했습니다.
- 중증 대동맥판막 협착증 환자 치료를 간소화할 수 있는 '무증상' 이니셔티브가 TAVR 시술에 미칠 잠재적 영향에 대해 강조했습니다.
- 에드워즈 라이프사이언스는 심장 질환 환자를 위한 최선의 치료 옵션을 결정하기 위해 더 많은 임상 데이터가 필요하다고 강조했습니다.
결론적으로, 에드워즈 라이프사이언스는 1분기 실적 발표에서 강력한 영업 실적과 전략적 투자를 통해 미래 성장을 위한 기반을 마련하는 등 긍정적인 전망을 제시했습니다. 회사는 구조적 심장 질환 분야의 트랜스카테터 플랫폼 기술과 혁신적인 솔루션에 집중하고 있으며, 다각화된 포트폴리오를 통해 글로벌 시장의 증가하는 수요를 충족하고 지속 가능한 성장을 이룰 수 있는 유리한 위치를 점하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
에드워즈 라이프사이언스(뉴욕증권거래소: EW)는 2024년 1분기에 10%의 매출 성장을 기록하며 견고한 실적을 달성했습니다. 이러한 성장 궤적은 지난 6개월 동안 주가가 40.06% 크게 상승하면서 회사의 주가 실적에 반영되었습니다. 투자자들은 회사의 전략적 자사주 매입에 고무된 것으로 보이며, 이는 회사 가치에 대한 경영진의 강한 자신감을 시사하는 InvestingPro 팁 중 하나입니다.
회사의 밸류에이션은 성장 전망을 반영하여 2024년 1분기 기준 36.85의 주가수익비율과 31.75의 지난 12개월 조정 주가수익비율로 높은 수익 배수로 거래되고 있습니다. 이러한 높은 밸류에이션은 회사의 긍정적인 매출 가이던스와 혁신적인 제품 파이프라인에 따라 올해 수익성이 높을 것으로 예상되는 또 다른 InvestingPro 팁을 통해 뒷받침됩니다.
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