Ball Corporation(NYSE: BLL)은 1분기 글로벌 음료 캔 출하량이 3.7% 증가하며 2024년을 긍정적으로 시작했다고 발표했습니다. 이 회사는 항공우주 사업을 성공적으로 매각하여 28억 달러의 부채를 줄이고 재무제표를 강화할 수 있었습니다. 또한 2024년에 약 15억 달러를 주주에게 환원하는 것을 목표로 강력한 자사주 매입 프로그램과 배당금을 통해 주주 가치를 제고할 계획입니다. CEO 댄 피셔는 지속 가능한 알루미늄 패키징과 주주 환원에 대한 회사의 노력을 강조했습니다. 또한, 2023년 주당 2.90달러로 보고된 비교 희석 주당순이익에서 한 자릿수 중반 이상의 성장을 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 2024년 1분기 전 세계 음료 캔 출하량은 3.7% 증가했습니다.
- 2024년 2월 항공우주 사업 매각을 통해 상당한 부채 감소와 자사주 매입이 이루어졌습니다.
- Ball Corporation은 한 자릿수 초반에서 중반의 출하량 성장률과 한 자릿수 중반의 희석 주당순이익 성장을 예상하고 있습니다.
- 2024년에는 강력한 잉여현금흐름을 창출하여 주주에게 15억 달러를 환원하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 댄 피셔 CEO는 지속 가능한 알루미늄 포장 솔루션과 주주 환원에 중점을 두고 있다고 강조했습니다.
회사 전망
- 한 자릿수 초반에서 중반의 연간 글로벌 출하량 성장률 예상.
- 2023년 주당 2.90달러에서 비슷한 희석 주당순이익이 한 자릿수 중반으로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 강력한 잉여현금흐름을 창출하고 재무제표를 강화할 계획입니다.
- 자사주 매입과 배당을 통해 주주에게 가치를 환원할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 업계 점유율 변화의 영향으로 북미 지역의 물량은 보합세 또는 소폭 감소했습니다.
- 북미 지역의 스캐너 데이터는 예상보다 약간 뒤처졌습니다.
- 중동 지역은 에너지 가격에 미치는 영향으로 인해 여전히 우려되는 지역입니다.
강세 하이라이트
- 브라질 경제가 개선세를 보이면서 남미 지역의 물량이 26% 증가했습니다.
- 유럽은 특히 맥주 부문에서 예상보다 높은 성장세를 보였습니다.
- 북미 지역의 EBIT는 운영 성과 개선으로 인해 25% 증가했습니다.
미스
- 주요 맥주 업체와의 노사 협상으로 인해 2분기 대비 1,500만~2,000만 달러의 출하량이 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 향후 18~24개월 동안 효율성 손실을 회복하기 위해 노력하고 있습니다.
- 알루미늄 가격 변동성은 우려할 만한 수준은 아니며, 회사는 공급망 리스크를 관리하기 위한 전략을 가지고 있습니다.
- 경영진은 현재 자사주 매입 수준에 만족하고 있습니다.
Ball Corporation의 2024년 1분기는 출하량 증가와 혁신 및 효율성 개선에 중점을 두면서 올해 긍정적인 분위기를 조성했습니다. 항공우주 사업 매각, 지속 가능한 패키징에 대한 집중 등 회사의 전략적 움직임은 미래 성장에 유리한 위치를 점하고 있습니다. Ball Corporation은 시장의 도전과제를 해결하고 주주들에게 가치를 제공할 수 있는 능력에 대해 여전히 자신감을 갖고 있습니다. 투자자들은 다가오는 6월 18일 투자자의 날에 회사의 전략적 방향에 대한 더 많은 인사이트를 얻을 수 있기를 기대해 주시기 바랍니다.
인베스팅프로 인사이트
Ball Corporation의 최근 실적과 전략적 결정은 투자자들에게 낙관적인 그림을 그려주고 있습니다. 지속 가능한 관행과 주주 수익률에 대한 노력으로 회사의 전망은 유망해 보입니다. 투자자들이 관심을 가질 만한 인베스팅프로의 주요 인사이트를 소개합니다:
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액(조정): 22.08B USD
- 2024년 1분기 기준 지난 12개월 주가수익비율(조정): 32.53%
- 2024 년 1 분기 기준 지난 12 개월 수익 : 13.92 억 USD
투자 전문가 팁:
- Ball Corporation은 52 년 연속 배당금을 유지해 왔으며 이는 주주에게 가치를 환원하겠다는 약속과 일치합니다.
- 현재 주가는 52주 신고가 근처에서 거래되고 있으며 지난 6개월 동안 투자자의 신뢰와 지난 3개월 동안 회사의 강력한 수익률을 반영하여 큰 폭의 가격 상승을 경험했습니다.
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