상업용 부동산 정보, 분석 및 온라인 마켓플레이스의 선두주자인 CoStar Group(티커 CSGP)은 2024년 1분기에 전년 동기 대비 12% 증가한 6억 5,600만 달러의 매출을 기록하며 견조한 실적을 발표했습니다.
홈즈닷컴의 성공적인 멤버십 상품 출시와 3D 디지털 트윈 기술 분야의 선두주자인 매터포트 인수가 주요 요인으로 꼽힙니다. 순 신규 예약은 8,600만 달러에 달했으며, 회사 웹사이트 트래픽은 93% 급증했습니다. CoStar와 Apartments.com은 모두 매출 10억 달러를 돌파했으며, Homes.com은 주거용 시장에서 괄목할 만한 성장을 보였습니다.
주요 테이크아웃
- CoStar Group의 2024년 1분기 매출은 전년 동기 대비 12% 증가한 6억 5,600만 달러를 기록했습니다.
- Apartments.com과 CoStar는 모두 해당 분기 동안 10억 달러 이상의 매출을 달성했습니다.
- Homes.com 멤버십 상품의 성공적인 출시로 8,600만 달러의 순 신규 예약이 발생했습니다.
- CoStar의 글로벌 웹사이트 트래픽은 전년 대비 93% 증가한 월평균 순방문자 수 1억 7천만 명을 기록했습니다.
- CoStar는 3D 디지털 트윈 기술을 통합하고 확장할 계획으로 Matterport를 주당 5.50달러에 인수했습니다.
- Homes.com의 마케팅 캠페인은 약 45억 건의 소비자 노출을 창출하여 비보조 브랜드 인지도를 4%에서 24%로 높였습니다.
- 조정된 연간 매출 전망치는 27억 6,000만 달러에서 27억 7,000만 달러이며, 조정된 EBITDA는 1억 8,500만 달러에서 2억 5,000만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 코스타 그룹은 올해 매출 전망치를 27억 6,000만 달러에서 27억 7,000만 달러 범위로 상향 조정했으며, 조정 EBITDA 범위는 1억 8,500만 달러에서 2억 5,000만 달러로 예상했습니다.
- 임대 부동산 광고의 시장 기회는 90억 달러로 추정됩니다.
- CoStar는 연말까지 Homes.com 영업 인력을 1,500명으로 늘릴 계획이며 매터포트의 기술을 활용하여 부동산 업계를 혁신하는 데 주력하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 2024년 1분기에 고급 부동산의 공실률이 9.1%로 사상 최고치를 기록했습니다.
- 매터포트의 분기별 영업 현금 흐름은 2024년 하반기에야 흑자로 전환될 것으로 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- 대출 상품은 1분기에 57%의 매출 성장을 기록했으며, 참여 은행과 대출 기관이 전년 동기 대비 71% 증가했습니다.
- CoStar의 호스피탈리티 상품인 STR은 1분기에 44%의 매출 성장을 기록했습니다.
- CoStar 그룹은 Homes.com이 포트폴리오 내에서 가장 큰 매출을 올리는 사업이 될 것으로 예상하고 있습니다.
미스
- 이번 실적 발표에서 중대한 실수는 보고되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- CoStar Group은 1분기에 월 평균 475달러에서 500달러의 가격으로 약 8,000개의 Homes.com 멤버십을 판매했으며, 가격 모델을 변경할 계획은 없습니다.
- 경영진은 2~3년간 지속될 것으로 예상되는 공실률 상승으로 인해 Apartments.com 매각에 유리한 조건에 대해 논의했습니다.
- 이 회사는 미국 전체 에이전트의 2%에게 Homes.com을 시연하여 두 자릿수의 견고한 전환율을 달성했습니다.
코스타 그룹의 2024년 1분기 실적은 강력한 성장과 전략적 확장을 보여주었으며, 특히 Matterport 인수와 Homes.com의 성장을 통해 더욱 두드러졌습니다. 부동산 광고 분야에서 혁신을 지속하고 시장 점유율을 확보하고 있는 이 회사의 전망은 여전히 긍정적입니다.
인베스팅프로 인사이트
코스타 그룹(티커 CSGP)의 2024년 1분기 실적을 고려할 때, 특정 지표와 인베스팅프로 팁을 통해 회사의 재무 건전성과 시장 가치에 대해 더 깊이 이해할 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터:
- 이 회사의 시가총액은 약 345억 4,000만 달러로, 상업용 부동산 정보 부문에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다.
- 코스타 그룹의 주가수익비율은 92.29로 높은 수준이며, 2024년 1분기 기준 최근 12개월 조정 주가수익비율은 117.34로 더욱 높아 시장에서 높은 프리미엄을 받고 있습니다.
- 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 2억 2,527만 달러로 12.26%의 높은 매출 성장률을 기록했으며, 이는 회사의 분기별 매출 증가와 일치하는 수치입니다.
인베스팅프로 팁:
1. 코스타 그룹은 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있는 것으로 유명하며, 이는 회사의 재무 안정성과 매터포트 인수 및 홈즈닷컴 확장과 같은 성장 기회에 투자할 수 있는 능력을 보여주는 긍정적인 지표입니다.
2. 강력한 성장 지표에도 불구하고 14명의 애널리스트가 향후 실적 전망치를 하향 조정했으며, 이는 투자자들이 향후 실적 보고서와 경영진 논평에서 비즈니스 역학 관계의 변화 조짐을 주시해야 함을 시사할 수 있습니다.
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