는 조정 주당 순이익(EPS)이 전년 동기 대비 19% 증가한 1.88달러를 기록하는 등 견고한 1분기 실적을 발표했습니다. 이 회사는 분기 유기적 매출 성장률도 20%를 기록해 기대치를 충족했습니다. 이러한 실적에 힘입어 Fiserv는 올해 조정 주당 순이익 전망치를 8.60~8.75달러로 상향 조정했으며, 2024년에는 조정 영업이익률이 최소 125 베이시스 포인트 확대될 것으로 예상하고 있습니다. 다가오는 창립 40주년과 First Data와의 합병 5주년을 맞이하는 Fiserv는 성장세를 이어가 2026년 목표를 달성할 수 있을 것으로 확신하고 있습니다.
주요 시사점
- 1분기 조정 주당순이익은 1.88달러로 19% 증가했으며, 유기적 매출 성장률은 20%를 기록했습니다.
- 조정 주당순이익 전망치를 8.60~8.75달러로 상향 조정했으며 2024년에는 조정 영업 마진이 최소 125 베이시스 포인트 확대될 것으로 예상하고 있습니다.
- 머천트 솔루션 부문은 클로버 플랫폼의 성공에 힘입어 36%의 유기적 매출 성장을 기록했습니다.
- 금융 솔루션 부문의 핀액트 플랫폼은 1분기에 4건의 신규 계약을 체결했습니다.
- 피서브는 곧 Cash Flow Central을 출시하고 클로버를 통해 배포할 예정이라고 발표했습니다.
- 이 회사는 올해 잉여 현금 흐름이 45억 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며 총 회사 조정 수익이 7% 성장한 45억 달러에 이를 것으로 보고했습니다.
- Fiserv는 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 온실가스 감축 목표를 세우고 있습니다.
회사 전망
- Fiserv는 성장 전망에 대해 낙관적이며 2026년 목표 달성에 대한 자신감을 유지하고 있습니다.
- 이 회사는 새로운 클로버 제품을 출시하고 해외 시장으로 확장할 계획입니다.
- Fiserv는 연간 유기적 매출이 15~17% 성장하고 조정된 영업 마진이 125% 이상 확대될 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 이 보고서에서는 Fiserv의 실적이나 전망에 대한 구체적인 약세 측면은 언급하지 않았습니다.
강세 하이라이트
- 판매자 솔루션 부문의 강력한 성장, 특히 소기업 유기적 매출이 45%, 클로버 매출이 30% 증가했습니다.
- 정부 부문으로 성공적으로 확장하여 정부 고객으로부터 5억 달러를 초과하는 매출을 달성했습니다.
- Zelle과 FedNow를 포함한 Fiserv의 디지털 결제 솔루션은 계속해서 좋은 성과를 거두고 있습니다.
아쉬운 점
- 이번 실적 발표에서는 Fiserv의 실적에서 아쉬운 점이나 부족한 점이 드러나지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- Fiserv는 다년간에 걸친 프로젝트의 일환으로 Pay Easy를 클로버로 전환하고 성공적으로 완료한 것에 대해 논의했습니다.
- 경영진은 Fiserv의 전략에 부합하고 주주에게 가치를 더할 수 있는 잠재적 M&A 기회에 대해 관심을 표명했습니다.
- 또한 전 세계 중소기업 시장에 서비스를 제공할 수 있는 능력과 전문 서비스 및 리테일 분야로 클로버를 확장할 계획을 강조했습니다.
- Fiserv의 전담 고객 영업 인력과 가맹점 인수 기회에 입찰할 수 있는 역량도 논의의 주제였습니다.
Fiserv의 1분기 실적 발표에서는 회사의 강력한 실적과 확장 및 제품 개발을 위한 전략적 계획이 강조되었습니다. 캐시 플로우 센트럴의 출시와 클로버 플랫폼의 지속적인 성장에 힘입어 Fiserv는 시장에서 새로운 기회를 활용할 준비가 되어 있습니다. 기업의 사회적 책임에 대한 회사의 헌신과 전 세계 중소기업 시장에 서비스를 제공한다는 자신감은 금융 기술 부문에서 입증된 혁신 기업으로서의 입지를 더욱 공고히 할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
피서브(FISV)는 금융 기술 부문에서 성장과 혁신의 등대 역할을 해왔으며, 인베스팅프로의 데이터는 이러한 이야기를 더욱 확고히 해줍니다. 시가총액이 914억 9,000만 달러, 주가수익비율(P/E)이 27.84에 달하는 Fiserv는 강력한 시장 입지와 투자자의 신뢰를 보여주고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 수익은 7.07%의 건전한 성장률을 반영하여 재무 성과가 꾸준히 상승하고 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 경영진의 공격적인 자사주 매입과 8명의 애널리스트가 향후 실적 전망을 상향 조정했다는 사실을 강조하며, 이는 회사의 견고한 펀더멘털과 향후 수익 잠재력에 대한 시장의 긍정적인 전망을 보여주는 증거가 될 수 있다고 설명합니다. 이러한 전략적 재무 움직임은 적극적인 경영과 강력한 미래 수익 전망을 가진 기업을 찾는 투자자들에게 좋은 반향을 일으킬 것으로 보입니다.
또한, 데이터에 따르면 지난 6개월 동안 주가가 34.6% 상승한 것으로 나타나 시장이 Fiserv의 운영 전략과 성장 이니셔티브에 긍정적으로 반응하고 있음을 알 수 있습니다. 회사의 주가는 52주 최고가의 97.11% 수준에서 거래되고 있으며, 이는 Fiserv를 둘러싼 강세 분위기를 잘 보여주고 있습니다.
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