는 2024년 1분기에 전년 동기 대비 시술 건수가 16% 증가하며 견고한 실적을 발표했습니다. 이러한 성장은 주로 팬데믹 이후 환자 수의 증가에 힘입은 것이며, 특히 일반 수술 분야에서 두드러졌습니다.
중국과 영국에서 어려움을 겪었음에도 불구하고 새로운 SP 및 이온 시스템을 포함하여 313대의 다빈치 시스템을 성공적으로 배치했습니다. 해당 분기의 매출 성장률은 11%에 달했습니다. 인튜이티브 서지컬은 또한 2024년 연간 시술 성장 가이던스를 14%에서 17%로 상향 조정했습니다.
주요 테이크아웃
- 일반 수술의 높은 수요에 힘입어 Intuitive Surgical의 시술 성장률은 16%를 기록했습니다.
- 이 회사는 313대의 다빈치 시스템을 배치했으며, 미국과 독일에서 탄탄한 입지를 구축했습니다.
- 매출은 11% 증가한 반면 평균 시스템 판매 가격은 소폭 하락했습니다.
- 차세대 다빈치 5 플랫폼에 대한 FDA 승인을 받았습니다.
- 2024년 연간 시술 성장 가이던스는 14%~17%로 상향 조정되었습니다.
회사 전망
- 2024년 예상 매출 총이익률은 67%에서 68% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 운영 비용은 11%에서 15% 증가할 것으로 예상됩니다.
- 비현금성 주식 보상 비용은 6억 8,000만 달러에서 7억 1,000만 달러 사이로 추정됩니다.
- 이자 수입을 중심으로 한 기타 수입은 2억 9천만 달러에서 3억 2천만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 자본 지출은 주로 시설 건설을 위해 10억 달러에서 12억 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 소득세율은 22%에서 24% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 중국과 영국에서 입찰 지연과 NHS의 재정 압박으로 인해 자본 조달이 역풍을 맞았습니다.
- 지역 및 제품 믹스로 인해 평균 시스템 판매 가격이 소폭 하락했습니다.
- 공급 제약과 새로운 다빈치 5를 기다리는 고객으로 인해 시스템 배치가 고르지 않을 수 있습니다.
- 비만 시술은 전년 대비 보합세를 유지했으며 전망은 불확실합니다.
강세 하이라이트
- 일반외과 및 비뇨기과 외 분야에서 높은 시술 실적.
- 이온 및 SP 시스템의 설치 기반이 크게 증가했습니다.
- 1분기 잠정 순이익은 5억 4,400만 달러로 보고되었습니다.
- 다빈치 5의 디자인 개선 및 기능에 대한 긍정적인 피드백.
- 로봇 보조 수술의 이점을 보여주는 연구 결과가 최근 발표되었습니다.
미스
- 입찰 지연과 재정적 압박이 특정 시장에서 시스템 배치에 영향을 미쳤습니다.
- 중국 내 업체와의 경쟁으로 인한 가격 압박.
Q&A 하이라이트
- 포스 피드백에 대한 임상 연구는 향후 12개월에서 2년 이내에 이루어질 것으로 예상됩니다.
- 중국에서의 이온 시스템 상용화는 2024년 하반기로 예정되어 있습니다.
- 사용률 증가율은 전 분기에 지속 불가능한 13%를 기록한 후 장기 평균으로 정상화될 것으로 예상됩니다.
인튜이티브 서지컬의 1분기 실적 발표는 팬데믹 이후의 시대에 회사의 회복력과 성장 잠재력을 강조했습니다. 다빈치 5의 FDA 승인과 공급 문제 해결의 진전으로 입증된 바와 같이 혁신에 집중하고 있는 이 회사는 향후 성장에 유리한 위치를 점하고 있습니다.
경쟁 압력과 비만 수술의 불확실한 트렌드 등 당면 과제가 있지만 인튜이티브 서지컬은 수술 결과와 효율성을 개선할 수 있는 기회에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(ISRG)는 2024년 1분기에 시술 성장과 시스템 배치에서 주목할 만한 성과를 거두며 견고한 실적을 보여주었습니다. 투자자들이 회사의 전망을 분석할 때 InvestingPro의 특정 지표는 제시된 재무 설명에 대한 추가 컨텍스트를 제공합니다:
- 이 회사의 주식은 현재 높은 수익 배수에서 거래되고 있으며, 이는 프리미엄 밸류에이션에도 불구하고 미래 성장 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 나타낼 수 있습니다.
- 인튜이티브 서지컬의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 혁신과 시장 확대를 위한 지속적인 투자를 뒷받침할 수 있는 강력한 유동성 포지션을 보유하고 있음을 시사합니다.
- 적당한 수준의 부채로 회사는 성장 기회 활용과 재무 안정성 유지 사이의 균형을 유지하고 있습니다.
인튜이티브 서지컬에 대한 인베스팅프로 팁은 혼합된 정서를 강조합니다. 한편으로, 주식은 일반적으로 낮은 가격 변동성으로 거래되므로 안정적인 수익을 원하는 투자자에게 어필 할 수 있습니다. 반면에 단기 수익 성장에 비해 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있어 가치 중심 투자자에게는 우려의 대상이 될 수 있습니다.
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