State Street Corporation(NYSE: STT)은 2024년 1분기 재무 보고서를 발표하며 강점과 과제를 모두 드러냈습니다. 이 회사는 강력한 실행과 비용 통제를 주요 요인으로 꼽으며 수수료 수익과 총 수익에서 성장을 달성했습니다.
가격 책정 문제와 고객 전환으로 인해 서비스 수수료에 역풍이 불었음에도 불구하고 State Street는 수탁 및 관리 자산(AUC/A)과 운용 자산(AUM)이 증가했으며, 특히 후자는 사상 최고치에 도달했습니다.
또한 자산 서비스, 시장 및 파이낸싱, 글로벌 어드바이저 부문에서 진전을 보였으며 주주에게 자본을 환원하는 데 전념하고 있습니다. 스테이트스트리트는 올해 전체와 다가오는 2분기에 대한 가이던스를 제시하면서 거시 환경의 영향을 받는 변동성을 예상하면서도 수수료 수익과 순이자수익(NII)에 대해서는 긍정적인 전망을 유지했습니다.
주요 테이크아웃
- State Street는 견고한 주당순이익 성장과 비용 관리에 중점을 두고 수수료 및 총 수익이 증가했다고 보고했습니다.
- 수탁 및 관리 자산(AUC/A)과 운용 자산(AUM)이 증가하여 AUM이 사상 최고치를 기록했습니다.
- 가격 책정, 고객 전환, 고객 활동 감소로 인해 서비스 수수료 부문에서 어려움을 겪었습니다.
- 순이자수익(NII)은 전년 대비 감소했지만 전분기 대비 증가했습니다.
- State Street는 연간 총 수수료 수익이 이전 가이던스보다 높은 수준이 될 것으로 예상하고 있습니다.
- 연간 NII는 전년 대비 약 5% 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
- 연간 비용은 이전 가이던스와 비슷할 것으로 예상되며, 추가 수익 관련 비용이 발생할 가능성이 있습니다.
회사 전망
- 연간 수수료 수익은 이전 가이던스보다 높은 수준이 될 것으로 예상됩니다.
- 연간 NII는 전년 대비 약 5% 감소할 것으로 예상됩니다.
- 연간 비용은 이전 추정치와 비슷할 것으로 예상되나 추가 비용이 발생할 가능성이 있습니다.
- 주목할 만한 항목을 제외하면 연간 수수료 운영 레버리지가 플러스를 기록할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 서비스 수수료는 가격 책정 문제와 고객 전환으로 인해 역풍을 맞고 있습니다.
- 증권 금융 수익은 전년 대비 감소했습니다.
- 외환 거래 서비스 수익은 전 분기 대비 증가에도 불구하고 전년 대비 감소했습니다.
강세 하이라이트
- AUC/A와 AUM은 전년 대비 20% 증가하며 큰 폭의 성장세를 보였습니다.
- 관리 수수료는 시장 수준 상승과 순유입을 반영하여 증가했습니다.
- 소프트웨어 및 처리 수수료는 CRD의 수익 증가에 힘입어 전년 대비 증가했습니다.
미스
- 서비스 수수료는 다양한 문제로 인해 부정적인 영향을 받았습니다.
- 증권 금융 및 외환 거래 서비스는 전년 대비 수익이 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 비이자성 예금이 계속 감소하다가 하반기에 안정화될 것으로 예상하고 있습니다.
- NII는 3분기와 4분기에 평준화되어 분기당 6억 달러 이상을 유지할 것으로 예상됩니다.
- 비용 최적화 계획에는 반복적인 업무의 인력을 대체하기 위한 기술 투자가 포함됩니다.
- 개인 시장 비즈니스에 대해서는 두 자릿수 성장을 예상하며 낙관적으로 전망하고 있습니다.
- 자본 우선 순위는 주주 수익률을 한 해의 총 수익과 일치시키는 데 초점을 맞추고 있습니다.
결론적으로 State Street Corporation은 다양한 역풍과 성장 기회가 있는 복잡한 금융 환경에 직면해 있습니다. 회사의 전략적 이니셔티브와 올해 남은 기간 동안의 전망은 현재 시장 환경을 헤쳐나가기 위한 신중하면서도 낙관적인 접근 방식을 제시합니다. 스테이트스트리트가 계속해서 우선순위를 실행하고 비용을 관리함에 따라 투자자와 이해관계자는 회사의 노력이 재무 성과로 어떻게 연결되는지 면밀히 주시할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
스테이트 스트리트 코퍼레이션(NYSE: STT)의 최신 재무 결과는 성장과 주주 가치를 목표로 하는 전략적 이니셔티브를 통해 어려운 시장을 헤쳐나가는 회사의 모습을 보여줍니다. InvestingPro 데이터와 팁은 회사의 현재 재무 상태와 향후 전망에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 11.77의 P/E 비율로 뒷받침되는 228억 9천만 달러의 견고한 시가총액은 13.98로 더욱 매력적입니다. 이는 현재 시장에서 회사의 가치가 합리적으로 평가되고 있음을 시사합니다. 또한 회사의 배당 수익률은 3.61%로 매력적이며 주주에게 꾸준한 수익을 돌려주고 있습니다.
인베스팅프로 팁에서는 공격적인 자사주 매입을 통해 경영진의 자신감이 반영되어 있고, 13년 연속 배당금을 인상한 실적을 통해 자본 환원에 대한 의지가 분명하다는 점을 주목할 만합니다. 이는 특히 회사의 주가를 고려하는 인컴 중심 투자자에게 적합합니다. 하지만 애널리스트들은 향후 수익 전망치를 하향 조정하고 있어 앞으로의 잠재적 어려움을 시사할 수 있습니다.
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