노무라 홀딩스(NYSE:NMR)는 향후 5~10년 동안 미국 신용 포트폴리오를 500억 달러로 확대하는 것을 목표로 하고 있다고 이 회사의 미국 자산 관리 책임자가 밝혔습니다. 이 일본 최고의 투자 은행은 이러한 성장 전략의 일환으로 개인 신용 운영을 강화하기 위해 소규모 인수를 검토할 수도 있습니다.
이러한 움직임은 변동성이 큰 글로벌 트레이딩 사업 실적의 영향을 완화하기 위해 사모 시장에 대한 투자를 늘리고 수익원을 다각화하려는 노무라의 광범위한 전략에 부합하는 것입니다. 노무라의 미국 자산 관리 부문을 이끄는 로버트 스타크는 인터뷰에서 500억 달러 이상의 자산을 관리하는 것을 목표로 미국 신용 사업을 크게 성장시키겠다고 언급했습니다.
현재 350억 달러의 자산을 주로 하이일드 채권 포트폴리오로 관리하고 있는 노무라 캐피탈 매니지먼트(NCM)는 은행의 오랜 하이일드 채권 사업과 불과 2년 전에 시작한 초기 민간 신용 부문을 합병하여 최근 설립되었습니다. 80명으로 구성된 이 부서의 CEO를 겸임하고 있는 스타크는 지난 2년 동안 25명의 인력이 추가되면서 프라이빗 크레딧 부문이 유기적으로 성장했다고 강조했습니다. 그러나 그는 다음 단계에는 팀 리프트아웃이나 소규모 인수와 같은 보다 실질적인 움직임이 포함될 수 있다고 말했습니다.
또한 스타크는 NCM이 대형 스폰서 지원 딜을 피하고 자산 기반 및 부동산 대출과 같은 틈새 영역에 계속 집중할 것이라고 강조했습니다. 이러한 접근 방식은 이 부서의 기존 전문 분야와도 일치합니다.
런던에 본사를 둔 데이터 회사 Preqin은 일반적으로 부채가 있는 기업에 대한 레버리지 대출을 포함하는 민간 신용의 글로벌 시장이 2022년 약 1조 5,000억 달러에서 2028년에는 2조 7,000억 달러로 확대될 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 성장은 부분적으로는 섀도우뱅크라고도 불리는 비은행 대출기관이 주도하고 있는데, 이들은 기존 은행에 비해 규제 문제가 적어 최근 몇 년 동안 대출 활동을 늘려왔습니다. 월스트리트의 주요 은행들도 사모펀드 및 자산운용사와 협력하여 개인 신용 서비스를 확대하고 있습니다.
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