비엔나에 본사를 둔 내화 재료 제조업체인 RHI Magnesita가 미국의 알루미나 및 내화물 생산 업체인 Resco Group을 인수하겠다고 발표했습니다. 이 거래의 기업 가치는 최대 4억 3,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이번 인수는 알루미나 기반 내화물 시장에서 RHI 마그네시타의 입지를 확대하고 미국 고객을 위한 제품군을 강화하기 위한 것입니다.
이번 인수는 현지 생산을 강화하고 공급망을 단축하려는 RHI 마그네시아의 전략에 부합하는 것으로, 스테판 보가스 CEO는 이를 통해 회사의 대응력을 향상하고 고객사를 위한 내화물 공급을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 내화물은 열과 마모에 강해 산업 공정에서 중요한 기능을 하는 것으로 알려져 있습니다.
거래의 재무적 세부 사항에는 약 3억 2,400만 달러의 현금 대가가 포함되며, 거래가 체결일로부터 18개월을 초과하여 완료될 경우 약 3억 4,200만 달러로 증가할 수 있습니다. RHI 마그네시아는 기존의 유동성과 2억 유로(2억 1,600만 달러) 상당의 신규 약정 시설을 통해 인수 자금을 조달할 계획입니다.
2023년에 2억 5200만 달러의 비감사 매출과 2000만 달러의 세전 이익을 기록한 레스코는 통합 공급망 재구축에 따른 시너지 효과를 가져올 것으로 기대됩니다. 이 통합 과정은 약 2년이 소요될 것으로 예상되며 6천만 유로의 일회성 비용이 발생할 것으로 예상됩니다. 구조조정에는 미국 외 지역의 공장에도 변화가 수반될 것입니다.
합병이 완료되면 합병 법인은 미국, 캐나다, 멕시코에 걸쳐 15개의 생산 공장을 운영하게 됩니다. 이번 인수는 합병 규제 당국의 승인을 포함한 표준 마감 조건이 남아 있으며, 올해 하반기에 마무리될 것으로 예상됩니다.
현재 Resco는 캘리포니아에 본사를 두고 약 15억 달러의 자산을 운용하는 사모펀드인 Balmoral Funds가 소유하고 있습니다. 이번 인수를 통해 RHI 마그네시아는 현지 제조 역량에 중점을 두고 북미 시장에서 더욱 탄탄한 입지를 구축할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
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