바실던 - CNH Industrial N.V.(뉴욕증권거래소: CNHI)는 자회사인 CNH Industrial Capital Canada Ltd.를 통해 총 4억 캐나다 달러 규모의 사모채권 가격을 발표했습니다. 이자율은 4.80%이며 2027년 3월 25일 만기인 이 채권은 총 원금의 99.876%에 가격이 책정되었습니다. 이 채권은 캐나다 전역의 공인 투자자를 대상으로 하며, 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 3월 25일에 마감될 예정입니다.
이 채권의 수익금은 CNH Industrial Capital Canada Ltd의 일반 펀드에 편입될 예정입니다. 이 자금은 운전 자본 및 일반 기업 목적에 활용될 예정이며, 여기에는 일반적인 사업 과정에서 채권 또는 기타 자산을 인수하고 만기 부채를 상환하는 것이 포함될 수 있습니다.
이 채권은 자회사의 선순위 무담보 채무이며 2024년 9월 25일부터 반기별로 이자를 지급할 예정입니다. 이 채권은 CNH 인더스트리얼 N.V.의 간접 전액 출자 자회사인 CNH 인더스트리얼 캐피털 LLC, CNH 인더스트리얼 캐피털 아메리카 LLC, 뉴 홀랜드 크레딧 컴퍼니(New Holland Credit Company, LLC)의 보증으로 뒷받침될 예정입니다.
이 사모 증권은 캐나다 증권법에 따라 공개 판매 자격이 부여되지 않았으며 1933년 개정된 미국 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않을 것입니다. 따라서 이 채권은 유효한 등록 명세서 또는 해당 등록 요건 면제에 따라 미국에서만 판매될 수 있습니다.
위스콘신주 라신에 본사를 둔 CNH 인더스트리얼 캐피털(CNH Industrial Capital LLC)은 CNH 인더스트리얼 N.V.의 금융 부문으로, CNH 인더스트리얼 아메리카 LLC 및 CNH 인더스트리얼 캐나다의 최종 사용 고객과 딜러에게 금융 상품을 제공하고 농업 및 건설 장비 판매를 지원하고 있습니다.
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