수요일에 Monness Crespi Hardt는 Western Union 주식에 대한 커버리지를 시작하여 주식에 중립 등급을 지정했습니다 (NYSE:WU). 이 회사는 2024 년 EBITDA의 5.5 배를 예상하는 기본 시나리오 분석을 기반으로 목표 주가를 11 달러로 설정했습니다. 이 밸류에이션은 2024 회계연도 예상 주가수익배수의 약 7.5배에 해당합니다.
이 회사의 기본 시나리오 분석은 2024 회계연도 예상 주당순이익 1.65달러를 전제로 하며, 이는 컨센서스인 1.70달러보다 약간 낮은 수치입니다. 모네스 크레스피 하트는 잠재적 결과를 설명하면서 업사이드와 다운사이드 시나리오를 제시했습니다. 상향 시나리오에서는 2024년 회계연도 주당순이익이 1.74달러에 주가수익비율 9배를 적용하여 16달러의 잠재 주가를 예상했습니다. 반대로 하향 시나리오에서는 2024년 회계연도 주당순이익이 1.56달러에 주가수익비율 6배를 적용하여 9달러의 주가를 예상했습니다.
모네스 크레스피 하트의 중립 입장은 단기적으로 마진 압박과 매출 성장에 어려움이 예상되기 때문에 신중한 입장을 반영한 것입니다. 이 회사는 거래 성장을 촉진하기 위한 가격 프로모션이 필요하기 때문에 이러한 역풍이 지속될 가능성이 높다고 지적합니다.
목표주가 11달러는 현재 시장 상황과 실적에 영향을 미칠 수 있는 회사별 요인을 고려하여 웨스턴 유니온의 재무 전망에 대한 균형 잡힌 시각을 반영한 것입니다.
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