수요일, BofA Securities는 데이터 스토리지 및 관리 전문 기업인 NetApp(NASDAQ:NTAP)에 대한 분석을 업데이트했습니다. 이 회사는 목표 주가를 이전 $ 78.00에서 $ 85.00로 올렸고 주식에 대한 Underperform 등급을 유지했습니다. 이 수정은 AI 워크로드 증가에 따른 스토리지 수요 증가로 인해 NetApp에 예상되는 혜택을 반영한 것입니다.
AI에 최적화된 데이터 인프라를 제공하는 넷앱의 클라우드옵스 솔루션은 최근 넷앱의 성공의 핵심 요인으로 꼽히고 있습니다. 이러한 솔루션은 시장의 요구에 부합하는 통합, 확장성, 고성능을 갖추고 있습니다. 넷앱은 5년 이상 AI 수요의 긍정적인 영향을 받아왔으며, 경영진은 예측 AI 분야에서 입증된 사용 사례를 강조하고 있습니다.
최근 회계연도인 3분기 24분기에 NetApp은 올플래시 어레이(AFA) 매출이 전년 동기 대비 21% 성장하여 연간 34억 달러의 매출을 달성했다고 보고했습니다. 넷앱은 C 시리즈 올플래시 어레이에 대한 강력한 수요를 경험했으며, SAN에 최적화된 AFA를 출시하여 기대 이상의 성과를 거두었습니다. 경영진은 또한 약 200억 달러 규모의 SAN 시장에서의 확장 가능성에 주목했습니다.
지난 분기에는 NVIDIA SuperPOD 및 BasePOD 배포를 위한 8자리 숫자의 대규모 계약을 포함한 AI 관련 계약을 체결하는 등 여러 건의 중요한 고객 계약을 성사시켰습니다. 이러한 긍정적인 발전에도 불구하고 BofA 증권은 추정치에 영향을 미칠 수 있는 잠재적인 거시경제 및 실행 리스크를 언급하며 실적 부진 등급을 재차 유지했습니다. 그러나 NetApp의 마진이 이전에 예상했던 것보다 더 탄력적이라는 점은 인정했습니다.
새로운 목표주가는 2025년 예상 주당 순이익에 13배 배수인 6.51달러를 적용한 것으로, BofA Securities는 2025년 추정치를 기반으로 한 밸류에이션으로 전환했습니다.
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