화요일, Wells Fargo는 Equitrans Midstream Corp. (NYSE:ETRN)에 대한 입장을 조정하여 주식을 비중 축소에서 동일 비중으로 업그레이드하고 목표 주가를 이전 $ 10.00에서 $ 12.00로 올렸습니다. 이 수정은 새로운 가치 평가에 영향을 준 EQT 코퍼레이션과의 합병 제안에 따른 것입니다.
웰스 파고의 애널리스트는 최근 EQT의 주식이 매도되었음에도 불구하고 이 거래는 여전히 매력적이라고 강조했습니다. EQT의 입찰은 이퀴트랜스 미드스트림에 주당 12달러의 인수 제안을 제시했는데, 이는 애널리스트의 이전 목표가인 주당 10달러보다 높고 부품 합계(SOTP)로 산출한 가치인 주당 7달러보다 높은 수준입니다. 동일 비중으로의 상향 조정과 목표가 상향 조정은 잠재적인 합병 조건을 반영한 것입니다.
웰스파고의 목표주가 상향 조정은 이퀴트랜스 미드스트림 주식 1주당 0.3504 EQT로 설정된 합병 교환 비율에 따라 결정되었습니다. 이 교환 비율은 EQT의 현재 주가를 기준으로 합니다. 새로운 목표 주당 12달러는 2025년 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 배수를 10.2배로 추정한 기업 가치를 의미합니다.
웰스파고는 2024년 3월 8일 거래 발표 전 EQT 주식의 최종 종가를 사용해 이퀴트랜스 미드스트림에 대한 합병 대가는 주당 약 13.15달러가 될 것으로 추정하며, EV/EBITDA 배수는 10.6배가 될 것으로 추산합니다.
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