화요일, Stifel은 목표주가 $ 45.00로 Campbell Soup Company 주식 (NYSE:CPB)에 대해 보류 등급을 유지했습니다. 이 회사의 분석은 Campbell이 최근 약 27억 달러에 달하는 Sovos Brands 인수를 마무리했다는 발표에 따른 것입니다.
스티펠의 2024년 추정치에 따르면 이 거래는 EV/EBITDA 배수 16배를 반영합니다. 소보스 브랜드는 특히 소스 및 관련 카테고리에서 라오스 브랜드로 빠르게 성장하고 있는 회사로, 2023년에 10억 달러 이상의 매출을 기록했습니다.
Sovos 인수는 Campbell의 유기적 매출 성장 프로필에 1% 포인트 이상 기여할 것으로 예상됩니다. 그러나 스티펠은 이번 인수로 인해 발생할 것으로 예상되는 초기 희석을 반영하여 2024년과 2025년 회계연도 캠벨 수프 추정치를 조정했습니다. 이 회사의 애널리스트는 소보스의 잠재적 성장을 언급하면서도 새로운 사업 통합에 따른 재무적 영향을 고려해야 한다고 지적했습니다.
캠벨 수프가 전략적으로 소보스 브랜드를 인수한 것은 식품 업계에서 제품 포트폴리오와 시장 입지를 확대하기 위한 중요한 조치로 여겨집니다. 소보스 브랜즈는 소스 부문의 핵심 플레이어가 된 라오스 브랜드로 강력한 발판을 마련했으며, 관련 제품 카테고리로 성공적으로 진출했습니다.
스티펠이 목표 주가를 45달러로 다시 제시한 것은 인수 이후에도 캠벨 수프의 주가가 안정적일 것이라는 전망을 보여주는 것입니다. 이 회사가 보류 등급을 유지하기로 한 것은 소보스 브랜드를 운영에 통합함에 따라 회사의 단기 재무 성과에 대해 신중하지만 중립적 인 관점을 시사합니다.
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