캘리포니아주 샌마테오 - 서부 해안의 다가구 주거용 부동산을 관리하는 것으로 유명한 부동산 투자 신탁 회사인 Essex Property Trust, Inc.(NYSE:ESS)가 선순위 채권의 공모 가격을 성공적으로 책정했습니다. 이 회사의 운영 파트너인 Essex Portfolio, L.P.는 2034년 만기 5.500% 선순위 채권의 총 원금 3억 5,000만 달러에 가격을 책정했습니다.
2034년 4월 1일에 만기가 도래하는 이 채권은 액면가의 99.752%에 가격이 책정되어 만기 수익률은 5.532%입니다. 이자 지급은 2024년 10월 1일부터 매년 4월 1일과 10월 1일에 5.500%의 이자율로 반기별로 예정되어 있습니다. 이러한 선순위 무담보 채무는 에식스 부동산 신탁이 전적으로 무조건적으로 보증합니다.
이 공모는 특정 마감 조건이 충족될 경우 2024년 3월 14일에 마감될 예정입니다. 공모 수익금은 2024년 5월 만기가 도래하는 발행사의 3.875% 선순위 무담보 채권 일부를 포함하여 만기가 다가오는 부채를 상환하는 데 사용될 예정입니다. 나머지 자금은 일반 기업 및 운전 자본 용도로 할당될 수 있으며, 여기에는 잠재적인 인수 기회가 포함될 수 있습니다. 그러한 신청이 있을 때까지 순 수익금은 일시적으로 단기 유가증권에 투자될 수 있습니다.
웰스 파고 증권, LLC, JP 모건 증권, PNC 캐피털 마켓, 미국 뱅코프 인베스트먼트, 씨티그룹 글로벌 마켓 등 금융기관 컨소시엄이 이번 공모의 북 러닝을 주도했습니다. 그 밖에도 여러 회사가 이 공모의 수석 공동관리인 및 공동관리인으로 참여했습니다.
이 공모는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며 관련 서류는 SEC의 온라인 데이터베이스를 통해 확인할 수 있습니다. 이 보도자료는 증권의 판매 제안이나 구매 권유가 아니며, 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 관할 지역에서는 어떠한 판매도 이루어지지 않습니다.
에식스 부동산 신탁은 S&P 500에 속해 있으며 현재 252개 아파트 커뮤니티, 총 약 62,000채의 주택에 대한 지분을 보유하고 있으며 추가 부동산을 개발 중입니다.
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