미국 코네티컷주 스탬포드 - 세계 최대 장비 렌탈 회사인 United Rentals, Inc.(뉴욕증권거래소: URI)가 자회사인 United Rentals (North America), Inc.(URNA)를 통해 2034년 만기 11억 달러 규모의 선순위 채권을 사모 발행한다고 발표했습니다. 이번 공모는 Yak Access, LLC 인수 자금을 조달하고 관련 수수료와 비용을 충당하기 위한 것입니다.
선순위 채권은 United Rentals, Inc. 및 URNA의 일부 국내 자회사가 보증합니다. 이번 공모를 통해 예상되는 순 수익금은 초기 구매자 할인, 수수료, 예상 수수료 및 비용을 고려하여 약 10억 9,000만 달러가 될 것으로 예상됩니다. URNA는 이 자금을 선순위 담보 자산 기반 리볼빙 신용 시설에 따른 차입금과 함께 사용할 계획입니다.
이 공모는 1933년 개정된 증권법에 따른 규정 144A 및 규정 S를 준수하는 미국 내 적격 기관 구매자 및 특정 해외 투자자를 대상으로 합니다.
이 선순위 채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으므로 등록 또는 해당 등록 요건 면제 없이는 미국에서 제공하거나 판매할 수 없습니다.
유나이티드 렌탈스는 이 발표가 증권을 매수, 매도 또는 보유하라는 권유가 아니며 매도 제안이나 매수 제안 권유가 아님을 분명히 밝힙니다. 채권 발행의 완료는 보장되지 않으며 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
인수 및 공모와 관련된 회사의 미래예측 진술은 현재의 기대와 예상에 근거한 것입니다. 그러나 이는 상당한 위험과 불확실성의 영향을 받으며, 이러한 계획이 예상대로 실현될 것이라는 보장은 없습니다. 유나이티드 렌탈은 미래예측진술을 업데이트할 의무를 지지 않습니다.
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