코네티컷주 노워크 - 제록스 홀딩스 코퍼레이션(NASDAQ:XRX)은 2030년 만기 3.75% 전환사채의 원금 총액을 당초 발표한 금액보다 인상한 3억 5,000만 달러로 책정했으며, 초기 구매자에게는 최대 5천만 달러의 추가 매입 옵션을 부여했습니다. 적격 기관 구매자를 대상으로 하는 이번 공모는 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 3월 11일에 마감될 예정입니다.
이 어음의 판매 수익금은 주로 어음 전환 시 잠재적인 희석을 줄이기 위해 한도 콜 거래에 사용됩니다. 나머지 자금은 동시 발행된 선순위 채권과 함께 기존 부채를 차환하고, 기타 미상환 부채를 상환하고, 관련 수수료를 충당하고, 일반적인 기업 목적을 지원하는 데 사용됩니다.
이러한 선순위 무담보채권은 반기별로 이자를 지급하며 회사의 재량에 따라 현금, 제록스 보통주 또는 이들의 조합으로 전환할 수 있습니다. 초기 전환율은 채권 원금 1,000달러당 보통주 약 48주로 설정되어 있으며, 이는 2024년 3월 6일 나스닥의 제록스 보통주 종가 대비 25%의 프리미엄을 나타냅니다.
제록스는 회사 주가와 관련된 특정 조건에 따라 2027년 9월 20일부터 이 채권을 상환할 수 있습니다. 이 채권은 2030년 3월 15일에 만기됩니다.
채권 가격 책정과 함께 제록스는 특정 금융기관과 한도 콜 거래를 체결했습니다. 이는 한도에 따라 어음 전환 시 필요한 현금 지급을 상쇄하거나 희석을 완화할 것으로 예상됩니다. 초기 상한가는 2024년 3월 6일 제록스 종가에 70%의 프리미엄을 더한 가격으로 설정되었습니다.
금융 기관은 또한 어음 가격과 일치하거나 잠재적으로 그 이후에 제록스의 보통주 시장 가격에 영향을 미칠 수 있는 거래에 참여할 수 있습니다.
전환 시 발행되는 어음, 보증 및 보통주는 1933년 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며 등록 또는 등록 요건 면제 없이는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없습니다.
이 뉴스는 보도자료에 근거한 것이며 제록스 주식의 매도 제안이나 매수 권유로 간주되어서는 안 됩니다.
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