코네티컷 주 노워크 - 오늘 발표된 성명에 따르면, 제록스 홀딩스(NASDAQ:XRX)는 자격을 갖춘 기관 구매자를 대상으로 하는 사모 발행을 통해 3억 달러 규모의 전환 선순위 채권을 제공할 계획이라고 발표했습니다. 이 거대 기술 기업은 또한 최대 4,500만 달러의 채권을 추가로 구매할 수 있는 옵션도 제공할 계획입니다.
이번 공모의 수익금은 2024년과 2025년에 만기가 도래하는 기존 선순위 채권의 리파이낸싱, 관련 수수료 및 비용 충당, 그리고 일반적인 기업 목적에 사용됩니다. 2024년 채권은 현재 3억 달러, 2025년 채권은 7억 5,000만 달러가 발행되어 있습니다.
회사의 재량에 따라 현금, 제록스 보통주 또는 이들의 조합으로 전환할 수 있는 이 어음은 반기마다 이자를 지급하는 선순위 무담보 채무입니다. 이자율과 전환율을 포함한 구체적인 조건은 공모 가격 책정 시점에 결정됩니다. 이 채권은 2030년 3월 15일에 만기되며, 회사 주가와 관련된 특정 조건에 따라 2027년 9월 20일부터 제록스가 상환할 수 있습니다.
어음 가격과 함께 제록스는 어음 전환으로 인한 희석을 최소화하거나 필요한 현금 지급을 상쇄하기 위해 금융 기관과 한도 콜 거래를 체결할 계획입니다. 이러한 거래에는 공모 가격에 따라 결정되는 한도가 적용됩니다.
회사는 금융 기관 또는 그 계열사가 제록스의 보통주 또는 어음의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있는 거래에 참여할 수 있다는 통보를 받았습니다. 여기에는 주식 매입, 초기 헤지 설정, 다양한 파생상품 거래 및 2차 시장 활동 등이 포함될 수 있습니다.
채권과 그 보증, 전환 시 발행될 수 있는 보통주 주식은 1933년 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았습니다. 해당 채권은 해당 법에 따른 규칙 144A에 따라 자격을 갖춘 기관 구매자에게만 제공됩니다.
이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.