미국 코네티컷주 스탬포드 - United Rentals, Inc.(뉴욕증권거래소: URI)가 약 11억 달러의 현금으로 플래티넘 에퀴티로부터 야크 액세스, LLC, 야크 매트, LLC, 뉴 사우스 액세스 & 환경 솔루션, LLC를 인수하는 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 거래는 관례적인 조건에 따라 2024년 1분기에 완료될 예정입니다.
북미 매트 업계의 선두주자인 Yak은 건설 및 유지보수 작업에서 표면 보호용으로 사용되는 약 60만 개의 매트를 보유하고 있습니다. 이 회사는 주로 유틸리티 및 미드스트림 부문에 서비스를 제공하고 있으며, 지난 한 해 동안 3억 5,300만 달러의 조정된 매출에서 1억 7,100만 달러의 조정 EBITDA를 창출했습니다.
이번 인수는 유나이티드 렌탈이 스페셜티 비즈니스를 새로운 성장 시장 부문으로 확장하기 위한 전략적 움직임입니다. 이는 즉각적인 교차 판매 기회를 제공할 것으로 기대되며, 유나이티드 렌탈의 고객 우선 철학 및 안전에 대한 집중과도 일치합니다.
유나이티드 렌탈은 신규 부채 금융과 자산 기반 대출(ABL) 시설에 따른 기존 역량을 통해 인수 자금을 조달할 계획입니다. 회사는 인수 가격에 포함된 세금 혜택의 순 현재 가치로 약 1억 6,600만 달러를 실현할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 유나이티드 렌탈은 인수 완료 후 2년차 말까지 비용 시너지 효과로 인해 조정 EBITDA에 700만 달러의 이익을 실현할 것으로 예상하고 있습니다.
유나이티드 렌탈의 사장 겸 CEO인 매튜 플래너리는 야크와 유나이티드 렌탈의 전략적, 재무적, 문화적 적합성 및 주주 수익률의 잠재력에 주목하며 이번 인수에 대한 자신감을 드러냈습니다. 그는 회사의 성장 전략, 특히 전력 부문에서 새로운 매트 솔루션 비즈니스의 중요성을 강조했습니다.
야크의 CEO인 프랭크 바르도나로는 이번 합병이 야크의 고객과 직원들에게 가져다 줄 혜택에 대해 언급하며, 야크의 전문성이 유나이티드 렌탈의 광범위한 제품과 상호보완적으로 작용할 것이라고 강조했습니다.
이번 거래는 주당순이익(EPS)과 잉여현금흐름(FCF)에 즉각적인 증가 효과를 가져올 것으로 예상되며, 거래 종결 시 약 1.7배의 공식 레버리지 비율을 기록할 것으로 예상됩니다. 또한 이 구조에는 거래 종료 후 첫 2년 동안의 수익 달성에 따라 5천만 달러 한도로 추가 현금을 지급할 수 있는 가능성도 포함되어 있습니다.
United Rentals는 북미, 유럽, 호주, 뉴질랜드에 1,504개의 렌탈 지점과 206억 6,000만 달러 상당의 장비를 보유한 세계 최대 규모의 장비 렌탈 회사입니다. 미국 40개 이상의 주에서 사업을 운영하며 지반 보호 및 임시 도로 솔루션을 제공하고 있습니다.
이 발표는 보도자료를 기반으로 합니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE: URI)가 전략적 인수를 통해 성장의 발판을 마련함에 따라 투자자들은 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 예의주시하고 있습니다. 인베스팅프로의 실시간 데이터는 시장에서 유나이티드 렌탈의 현재 위치를 한눈에 파악할 수 있습니다.
이 회사의 시가총액은 470억 7천만 달러로, 비즈니스 모델과 성장 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다. 주가수익비율(P/E)이 19.75인 United Rentals는 투자자들이 수익 성장을 기대하고 있음을 시사하는 밸류에이션으로 거래되고 있습니다. 이는 주가가 예상 수익 성장률과 일치한다는 것을 나타내는 1.02의 미래 예측 PEG 비율로 더욱 뒷받침됩니다.
InvestingPro 팁은 United Rentals가 52 주 최고점의 99.7 %에 해당하는 가격으로 52 주 최고점 근처에서 거래되고 있으며 이는 강력한 시장 성과를 의미한다고 강조합니다. 또한 7명의 애널리스트가 향후 수익 추정치를 상향 조정하여 지속적인 재무 건전성의 가능성을 시사했습니다. 또한, 지난 3개월 동안 총 43.3%의 주가 수익률을 기록하며 강력한 수익률을 보여 인수 발표에 따른 긍정적인 모멘텀을 뒷받침하고 있습니다.
유나이티드 렌탈의 전망과 실적을 더 자세히 살펴보고 싶은 투자자를 위해 회사의 재무적 뉘앙스에 대한 추가 인사이트를 제공할 수 있는 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다. 이러한 인사이트를 탐색하고 정보에 입각한 투자 결정을 내리기 위해 독자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 InvestingPro에서 연간 또는 2 년 Pro 및 Pro + 구독을 추가로 10 % 할인받을 수 있습니다.
유나이티드 렌탈의 다음 실적 발표일이 2024년 4월 24일로 다가옴에 따라 시장은 이번 인수가 회사의 수익에 어떤 영향을 미칠지, 매트 솔루션 사업으로의 전략적 확장이 예상되는 주주 수익으로 이어질지 면밀히 지켜볼 것입니다.
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