월요일, 구겐하임은 Dominion Resources, Inc. (NYSE:D), 주식의 목표 주가를 이전 $ 57에서 $ 52로 낮추면서 유틸리티 회사에 대한 구매 등급을 여전히지지합니다.
이 회사는 전략적 검토를 통해 도미니언이 5~7%의 성장 기회로 자리매김한 변화를 강조했습니다. 이 검토의 결론과 회사의 대형 프로젝트 위험의 절반을 매각한 것은 Dominion이 유틸리티 부문에서 프리미엄 기업으로 부상할 수 있는 핵심 단계로 간주됩니다.
Dominion은 이제 남동부 요금 기반과 매출 성장 잠재력에 초점을 맞춘 보다 간단한 투자 제안으로 인식되고 있습니다. 이 회사의 분석에 따르면 버지니아주에서 Dominion의 성장 스토리는 동종업체에 비해 유리하게 돋보입니다.
또한 버지니아의 규제 환경이 정상화되고 합의와 전략적 파트너십 덕분에 해안 버지니아 해상 풍력(CVOW) 프로젝트의 비용 초과에 대한 우려가 줄어들어 비즈니스 모델이 완전히 위험에 노출되지 않은 것으로 간주됩니다.
이 분석 회사는 Dominion이 전략적 검토를 통해 규제 재설정 및 대차 대조표 관리와 같은 부문 전반의 문제를 해결하는 데 한 발 앞서 나갔다고 생각합니다.
다른 유틸리티가 직면한 복잡한 문제를 피한 Dominion은 현재 추정치에 아직 반영되지 않은 확실한 성장 기회를 제공하는 것으로 보입니다. 이 회사의 대형주, 유동성, 낮은 규제 리스크는 하반기에 예상되는 요금 환경이 더 명확해지면서 유틸리티 부문이 호전될 때 투자를 유치할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
버지니아주에서 차별화된 성장 스토리와 5~7%의 저성장에 대한 기대감 등 여러 요인이 도미니언에 대한 회사의 자신감에 바탕을 두고 있습니다. 현재 추정치에 포함되지 않은 추가 성장 기회에 대한 잠재력도 Dominion의 주가에 대한 긍정적인 입장을 뒷받침합니다.
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