(티커: ESI)가 4분기 및 2023년 연간 실적을 발표하며 한 해 동안의 매출 증가와 상당한 부채 감소를 보여주었습니다. 이 회사는 연간 매출이 14% 증가하고 조정 EBITDA가 31% 증가했다고 보고했습니다.
지난 분기의 총 영업일수 감소에도 불구하고 Ensign은 한 해 동안 부채를 2억 1,700만 달러 감축하는 데 성공했습니다. 앞으로도 엔사인은 2025년까지 매년 약 2억 달러의 부채 감소를 목표로 부채 감축 전략을 지속할 계획입니다.
주요 요점
- 엔사인 에너지 서비스는 2023년에 연간 매출이 14% 증가하고 조정 EBITDA가 31% 증가했습니다.
- 2023년에 부채를 2억 1,700만 달러 줄였으며 2025년까지 매년 2억 달러의 추가 감축을 목표로 하고 있습니다.
- 엔사인은 전 세계적으로 105~110개의 드릴 리그와 북미에서 54개의 유정 서비스 리그를 운영하고 있으며, 2024년 말에는 시추 시장이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
- 회사의 시추 솔루션 부문은 전년 대비 25% 성장했으며, 기술 제공을 지속적으로 확대할 계획입니다.
- 엔사인의 환경 제품 라인에는 NG BESS 시스템과 N Power 변전소가 포함되며, 이는 배출량 감소를 목표로 하는 고수익 제품군의 일부입니다.
회사 전망
- 엔사인은 2024년 하반기에 시추 시장이 강화될 것으로 예상하고 있습니다.
- 회사는 성장 자본 업그레이드를 위해 1년 미만의 자본 지출을 요구하는 절제된 자본 지출 접근 방식을 유지하고 있습니다.
- Ensign의 부채 감축 목표는 2025년까지 EBITDA 대비 부채 비율을 2배 미만으로 낮추는 것입니다.
약세 하이라이트
- 2023년 4분기에 총 영업일수가 감소했습니다.
- 현재로서는 인수합병을 고려하고 있지 않으며 부채 감축에만 집중하고 있습니다.
강세 하이라이트
- 엔사인은 쿠웨이트, 바레인, 오만, 호주, 아르헨티나에서 장기 계약을 체결하는 등 국제적으로 강력한 입지를 구축하고 있습니다.
- 최근에는 베네수엘라에서 단기 계약을 시작하여 글로벌 사업을 확장하고 있습니다.
미스
- 일 요금이 변경되어 이전에 포함되었던 특정 항목이 이제 별도로 청구됩니다.
Q&A 하이라이트
- Ensign은 엑손 파이오니어와 같은 주요 고객과의 강력한 관계를 강조하며 업계 통합에도 탄력적으로 대응할 수 있을 것으로 기대했습니다.
- 시추 솔루션 부문에서 전년 대비 25%의 매출 성장을 예상하고 있으며 연말까지 20개의 ADS 시스템을 구현할 예정입니다.
엔사인 에너지 서비스는 시추 솔루션의 기술 발전에 초점을 맞추고 절제된 지출을 통해 지속적인 운영 성공과 재무 안정성을 확보하고 있습니다. 회사는 전 세계적인 배출량 감축 노력에 발맞춰 환경 제품 라인에 전념하고 있으며 2024년까지 석유에 대한 꾸준한 수요와 시추 활동이 지속될 것으로 예상하고 있습니다. 시장의 어려움에도 불구하고 부채 감축과 운영 효율성에 전략적 초점을 맞추고 있는 엔사인의 장기적인 계획과 탄력성을 보여주는 분명한 지표입니다.
인베스팅프로 인사이트
는 2023년 실적에서 주목할 만한 매출 증가와 부채 감축을 위한 강력한 노력으로 회복력과 전략적 집중력을 보여주었습니다. 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 더 자세히 이해하기 위해 InvestingPro의 실시간 데이터를 기반으로 한 몇 가지 인사이트를 소개합니다:
인베스팅프로데이터:
- 이 회사의 시가총액은 3억 2,070만 달러로, 현재 시장에서의 가치를 반영하고 있습니다.
- 엔사인 에너지 서비스는 10.77의 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있으며, 이는 주가가 수익에 비해 합리적으로 평가될 수 있음을 시사합니다.
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 주가/장부(P/B) 비율은 0.33으로, 장부 가치의 낮은 배수로 거래되고 있는 것으로 보이며 이는 저평가되어 있음을 나타낼 수 있습니다.
인베스팅프로 팁:
- 엔사인 에너지 서비스는 피오트로스키 점수 9점을 획득하여 재무 건전성이 우수하고 향후 실적에 유리한 위치에 있음을 시사합니다.
- 분석가들은 회사가 올해 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며, 이는 Ensign의 긍정적인 전망과 운영 효율성 및 재무 안정성 유지에 초점을 맞추고 있는 것과 일치합니다.
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