금요일, 오펜하이머는 쿠퍼 컴퍼니즈(NASDAQ:COO)에 대해 '양호' 등급을 유지하고 목표 주가를 90달러에서 100달러로 올렸습니다. 이 조정은 예상을 뛰어 넘은 회사의 1분기 매출을 반영한 것입니다.
쿠퍼 컴퍼니즈는 9억 3,160만 달러의 매출을 기록했는데, 이는 8%의 유기적 증가율로 회사 및 시장의 예상치인 약 9억 2,360만 달러와 9억 1,600만 달러를 각각 초과한 수치입니다. 이러한 성과는 Cook 인수로 인한 상당한 기여를 포함하여 오피스/수술 부문의 성과에 기인합니다.
쿠퍼비전(CVI) 부문은 지속적인 생산 능력 확장 노력으로 강력한 수요를 충족시키며 마이데이 데일리 실리콘 하이드로겔(SiHy) 렌즈가 성장을 주도했습니다. 그러나 근시 관리 포트폴리오는 중국 Ortho-K 시장에서의 실적 약세로 인해 소폭 하락했습니다. 쿠퍼 컴퍼니즈는 또한 2월 16일 4:1 주식 분할에 따라 조정된 예상치 0.79달러를 상회하는 0.85달러의 주당순이익(EPS)을 보고했는데, 이는 총 마진 상승에 힘입은 결과입니다.
2024 회계연도의 매출 가이던스를 기존 6~8%에서 7~8%의 유기적 성장률로 상향 조정했습니다. 이러한 증가는 CVI와 쿠퍼서지컬(CSI) 부문의 성장에 힘입은 것입니다. 특히 CVI 부문의 가격 인상은 과거 수준 이상으로 유지되었으며, 1분기에 이미 인상분이 적용되었습니다. CSI 부문은 불임 사업에서 두 자릿수 성장을 이어갔습니다.
규제 마일스톤과 관련하여, 양사가 FDA와 지속적으로 협력하고 있는 가운데 에실러와 협력하여 개발한 제품인 사이트글래스(SightGlass)의 FDA 승인은 2025년 하반기에 이루어질 것으로 예상됩니다. 이 소식은 쿠퍼 컴퍼니즈가 최근 인수와 제품 확장을 통해 헬스케어 및 시력 시장에서 지속적인 성장을 위한 입지를 다지고 있는 가운데 나온 것입니다.
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