피닉스 - 피닉스에 본사를 둔 에너지 지주회사인 피나클 웨스트 캐피털(Pinnacle West Capital Corp.)(뉴욕증권거래소: PNW)은 보통주 9,774,436주의 공모 가격을 주당 66.50달러로 결정했다고 발표했습니다. 선도 판매 계약의 일부인 이 공모는 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 3월 4일에 마감될 예정입니다.
또한 회사는 인수자에게 최대 1,466,165주를 추가로 매입할 수 있는 옵션을 부여했습니다. 이 옵션이 행사되면 피나클 웨스트는 추가 주식 수에 해당하는 추가 선도 매매 계약을 체결할 수 있습니다. 바클레이즈, 씨티그룹, 미즈호, 웰스파고 증권이 이번 공모의 공동 북 런닝 매니저를 맡고 있습니다.
피나클 웨스트는 미즈호 마켓 아메리카스(Mizuho Markets Americas LLC) 및 웰스파고 은행과 체결한 선도매매 계약 조건에 따라 이들 선도 매수자에게 공모가와 동일한 가격으로 보통주를 판매하기로 합의했습니다(단, 조정될 수 있음).
선도 매수자 또는 그 계열사는 공모를 위해 주식을 차입하여 인수자에게 인도할 것입니다. 피나클 웨스트는 2025년 9월 4일까지 선도 매매 계약을 정산할 예정이며, 실물, 현금 또는 순주식 정산 옵션을 선택할 수 있습니다.
피나클 웨스트는 처음에 선도 판매자가 인수자에게 주식을 판매하여 얻은 수익금을 받지 않습니다. 선도 판매 계약에 대해 실물 결제를 선택한 경우, 순 수익금은 자본 지출 및 일반 기업 목적에 자금을 조달하기 위해 피나클 웨스트의 주요 자회사인 애리조나 공공 서비스 회사에 투자될 예정입니다.
이번 공모는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효 증권신고서에 따라 이루어집니다. 예비 투자 설명서 부록을 포함한 관련 서류는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며 인수자로부터 제공받을 수 있습니다.
연결 자산이 약 250억 달러에 달하는 피나클 웨스트는 약 6,500메가와트의 발전 용량을 보유하고 있으며 애리조나와 뉴멕시코에 약 6,100명의 직원을 고용하고 있습니다. 주요 자회사인 애리조나 공공 서비스는 애리조나의 약 140만 가정과 기업에 전력을 공급하고 있습니다.
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