피닉스 - 피닉스에 본사를 둔 에너지 지주회사인 피나클 웨스트 캐피털(Pinnacle West Capital Corp.)(뉴욕증권거래소: PNW)이 6억 5천만 달러 규모의 보통주 공모를 발표했습니다. 또한 피나클은 인수자에게 9,750만 달러 상당의 주식을 추가로 매입할 수 있는 옵션도 제공했습니다. 시장 상황에 따라 달라질 수 있는 이 조치에는 주요 금융 기관과의 선도 판매 계약이 포함됩니다.
이번 공모의 인수자로는 바클레이즈, 씨티그룹, 미즈호, 웰스파고 증권이 포함됩니다. 이들은 뉴욕증권거래소, 장외 시장, 협상 거래를 통해 또는 시장과 관련된 가격으로 보통주를 판매할 수 있습니다.
피나클 웨스트는 미즈호 마켓 아메리카스(Mizuho Markets Americas LLC) 및 웰스파고 은행과 선도 매매 계약을 체결할 계획입니다(웰스파고 은행, 내셔널 어소시에이션). 이 계약에 따라 회사는 주당 최초 선도 매매 가격으로 주식을 선도 구매자에게 판매하기로 합의할 것이며, 이 가격은 조정될 수 있습니다. 피나클 웨스트의 보통주 중 약 6억 5,000만 달러는 선도 매도자가 차입하여 인수자에게 판매할 것으로 예상됩니다.
이러한 선도 매매 계약의 정산은 2025년 9월 4일까지 이루어질 것으로 예상됩니다. 피나클 웨스트는 특정 조건에 따라 실물 결제, 현금 결제 또는 순주식 정산을 선택할 수 있습니다. 처음에는 선도 판매자가 인수자에게 주식을 판매하여 얻은 수익금이 피나클 웨스트에 전달되지 않습니다. 피나클 웨스트는 실물 결제를 선택할 경우 순매각 대금을 주요 자회사인 애리조나 공공 서비스 회사에 자본 지출 및 일반 기업 목적에 투자할 계획입니다.
이번 공모는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 증권신고서의 일부입니다. 공모와 관련된 예비 투자설명서 보충자료는 SEC에 제출되어 웹사이트를 통해 공개될 예정입니다.
연결 자산이 약 250억 달러에 달하는 피나클 웨스트는 주로 애리조나 공공 서비스를 통해 운영되며 애리조나의 약 140만 가정과 기업에 전기를 공급하고 있습니다. 회사의 미래예측 진술은 다양한 요인으로 인해 실제 결과가 현재 예상과 다를 수 있으므로 주의를 요합니다.
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