피나클 웨스트 캐피털 코퍼레이션(티커: PNW)은 실적 발표에서 4분기 및 2023년 연간 재무 실적을 발표했습니다. 4분기 주당 순이익(EPS)은 매출 및 사용량 증가, 전송 수익 증가, 이전 요금 소송 항소에 따른 이익으로 인해 2022년 같은 기간에 비해 0.21달러 증가했습니다.
피나클 웨스트의 연간 EPS는 4.41달러로 예상 범위인 4.10달러에서 4.30달러를 상회했습니다. 또한 최근의 요금 소송 결과와 규제 지연을 해결하기 위한 전략의 영향을 반영하여 2024년에 대한 긍정적인 전망을 제시했는데, 예상 EPS 범위는 4.60달러에서 4.80달러로 예상됩니다.
주요 내용
- 피나클 웨스트는 분기 EPS가 전년 동기 대비 0.21달러, 연간 EPS가 4.41달러 증가하여 가이던스를 초과 달성했다고 보고했습니다.
- 이 회사는 2023년에 2%의 고객 성장을 경험했으며 2024년에는 1.5%에서 2.5%의 성장률을 예상하고 있습니다.
- 피나클 웨스트는 2024년 EPS 가이던스를 4.60달러에서 4.80달러로 제시하며 최근 요금 소송 판결의 영향을 언급했습니다.
- 피나클 웨스트의 자회사인 APS는 50억 달러 이상의 투자가 예상되는 10개년 전송 계획을 제출했습니다.
- 이 회사는 고객 성장과 판매를 지원하기 위해 운영 효율성을 유지하고 비용을 관리하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
- 피나클 웨스트는 자본 지출 계획을 지원하기 위해 부채와 지분 증권을 혼합하여 발행할 계획이며, 최소 50% 이상의 자기자본 비율을 가진 자본 구조를 목표로 하고 있습니다.
- 또한 금리 및 비용 인상률을 인플레이션 이하로 유지하고 배당금 지급 비율을 65%에서 75%로 유지하는 것을 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- 피나클 웨스트는 투자 기회와 고객 요금 헤드룸에 힘입어 장기적으로 5~7%의 성장을 예상하고 있습니다.
- 회사는 2026년에 지속 가능한 요금 기반(SRB)을 도입할 계획이며, 이는 보다 원활한 비용 회복에 기여할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 운영 및 유지보수(O&M) 비용이 약 1억 달러 증가할 것으로 예상됩니다.
- 규제 지연과 이자 비용, O&M, 연금 영향 및 감가상각과 관련된 비용을 회수해야 하는 문제에 직면해 있습니다.
긍정적 하이라이트
- O&M 비용의 증가에도 불구하고 이 회사는 전년 대비 이러한 비용을 성공적으로 절감했습니다.
- 피나클 웨스트는 규제 지연 일정표를 작성하여 규제 지연 문제를 해결할 수 있을 것으로 낙관하고 있습니다.
미스
- 다음 요금 케이스의 시기는 불확실하며 규제 지연 도켓의 진행 상황에 따라 2025년 이후에나 발생할 수 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 피나클 웨스트는 자본 지출을 위한 자금 조달과 최근의 요금 소송의 성공적인 결과에 대해 논의했습니다.
- 이 회사는 자본 수요를 충족하고 높은 신용 등급을 유지하기 위해 14%에서 16% 사이의 FFO 대 부채 비율을 목표로 하고 있습니다.
- 피나클 웨스트는 금리 케이스 완료 후 신용평가 기관과 지속적인 논의를 진행하고 있습니다.
피나클 웨스트 캐피털 코퍼레이션은 4분기와 2023년 내내 주당순이익(EPS) 기대치를 뛰어넘는 강력한 실적을 보여주며 성장과 고객 만족을 위한 헌신을 보여줬습니다. 규제 문제를 해결하기 위한 명확한 전략과 경제성 및 신뢰성 유지에 중점을 둔 피나클 웨스트는 에너지 부문에서 지속적인 성공을 거둘 준비가 되어 있습니다.
InvestingPro 인사이트
피나클 웨스트 캐피털 코퍼레이션(PNW)은 4분기 및 2023년 한 해 동안의 견고한 실적에서 알 수 있듯이 재무 성과에서 회복력을 보여주었습니다. 기사 분석을 보완하기 위해 투자자가 관심을 가질 만한 몇 가지 주요 지표와 인베스팅프로 팁을 살펴 보겠습니다:
인베스팅프로 데이터:
- 이 회사의 시가총액은 78.3억 달러로 시장에서 상당한 존재감을 나타냅니다.
- 2023년 3분기 기준 지난 12개월간 P/E 비율(조정)이 16.0인 피나클 웨스트는 수익을 반영하는 밸류에이션으로 거래되고 있습니다.
- 특히 같은 기간 동안의 매출 성장률은 14.58%로, 회사의 매출 증가 능력이 크게 향상되었음을 보여줍니다.
투자프로 팁:
- 피나클 웨스트는 상당한 부채 부담을 안고 운영되며, 이는 투자자가 회사의 재무 건전성을 평가할 때 고려해야 할 중요한 요소입니다.
- 이 회사는 12년 연속 배당금을 인상하고 32년 연속 배당금 지급을 유지하는 등 주주에게 가치를 환원하는 강력한 역사를 가지고 있습니다. 주주에 대한 이러한 노력은 현재 5.1%의 배당 수익률로 더욱 강조됩니다.
또한 피나클 웨스트는 52주 최저점 근처에서 거래되고 있으며, 이는 특히 수익성과 배당금 지급 실적이 있는 기업을 찾는 투자자들에게 잠재적인 진입 포인트가 될 수 있습니다. 분석가들은 이 회사가 올해 수익을 낼 것으로 예상하고 있으며, 실제로 지난 12개월 동안 수익을 냈습니다.
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