피츠버그 - 애팔래치아에 본사를 둔 천연가스 회사인 CNX Resources Corporation(뉴욕증권거래소:CNX)이 2032년 만기, 7.250%의 이자율로 4억 달러 규모의 선순위 채권 사모 발행을 완료했습니다. 회사는 오늘 자회사의 보증인 및 UMB Bank, N.A.가 수탁자 역할을 하는 계약에 따라 이 거래의 종결을 확인했습니다.
새로 발행된 채권은 회사가 전액 출자한 국내 자회사가 리볼빙 신용 시설을 보증합니다. CNX는 채권 발행과 동시에 진행된 공개매수를 통해 2027년에 만기가 도래하는 7.250% 선순위 채권을 매입하는 데 매각 순익을 할당할 계획입니다. 또한 이 자금은 공개매수 후 남은 2027년 만기 채권을 상환하고 회전 신용 시설에 따른 차입금을 상환하는 데 사용되며, 남은 수익금은 일반 기업 활동에 할당될 예정입니다.
CNX는 이 채권은 1933년 증권법이나 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며 등록 또는 해당 면제 없이는 미국에서 제공하거나 판매할 수 없다고 밝혔습니다. 이 채권은 자격을 갖춘 기관 구매자와 미국 외 지역의 미국인이 아닌 사람에게만 독점적으로 제공되었습니다.
이러한 재무적 움직임은 에너지가 풍부한 애팔래치아 지역의 160년 전통과 상당한 자산 기반을 활용하는 CNX의 광범위한 전략의 일환으로 이루어졌습니다. 회사는 저탄소 천연가스 개발과 기술 혁신에 중점을 두고 주주, 직원, 지역사회를 위한 장기적 가치 극대화를 목표로 하고 있습니다. 2023년 12월 31일 현재 CNX는 8조 7,400억 입방피트의 천연가스 매장량을 보유하고 있다고 보고했습니다.
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