유기발광다이오드(OLED) 업계의 선두주자인 유니버설 디스플레이가 2023년 4분기 및 연간 재무 실적을 발표했습니다. 연간 매출은 5억 7,600만 달러, 순이익은 2억 3,000만 달러였습니다. 4분기에는 1억 5,800만 달러의 매출과 6,200만 달러의 순이익을 달성했습니다.
또한 2024년 매출은 6억 2,500만 달러에서 6억 7,500만 달러, 총 마진은 약 76%에서 77%로 예상한다고 밝혔습니다. 유니버설 디스플레이는 운영 비용이 증가할 것으로 예상하지만 분기별 현금 배당금을 주당 0.40달러로 늘린 것에서 알 수 있듯이 장기적인 시장 리더십과 수익성에 대한 자신감을 유지하고 있습니다.
핵심 사항
- 유니버설 디스플레이의 2023년 매출은 5억 7,600만 달러, 순이익은 2억 3,000만 달러에 달했습니다.
- 2023년 4분기 매출은 1억 5,800만 달러, 순이익은 6,200만 달러를 기록했습니다.
- 4분기 영업이익은 6,500만 달러로 41%의 영업이익률을 기록했습니다.
- 2024년 매출은 6억 2,500만 달러에서 6억 7,500만 달러, 총 마진은 76%에서 77% 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
- 운영 비용은 2024년에 10%에서 15% 증가할 것으로 예상됩니다.
- 분기별 현금 배당금을 주당 0.40달러로 인상한다고 발표했습니다.
회사 전망
- UD는 2024년 매출 성장률을 6억 2,500만 달러에서 6억 7,500만 달러로 예상하고 있습니다.
- 총 마진은 약 76%에서 77%로 견조하게 유지될 것으로 예상됩니다.
- 운영 비용은 전년 대비 10~15% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 영업 마진은 35%에서 40% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 실효 세율은 약 20%로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 2023년 물량, 가격 차이, 고객 믹스 변화로 인해 재료 매출은 소폭 감소했습니다.
- 2023년 4분기에는 10%의 고객이 추가로 추가되지 않았습니다.
긍정적 하이라이트
- UD는 BOE 테크놀로지 그룹과 새로운 장기 계약을 체결하고 Merck KGaA의 인광 이미터 포트폴리오를 인수한다고 발표했습니다.
- 아일랜드에 새로운 제조 공장을 설립했습니다.
- 스마트폰 OLED 보급률이 2030년까지 50%에서 65%로 증가할 것으로 예상되는 등 OLED 시장 보급률이 증가할 것으로 예상됩니다.
- 설치된 OLED 용량은 2025년 말까지 약 10% 증가할 것으로 예상됩니다.
미스
- 2023년 4분기에는 신규 10% 고객이 없었습니다.
Q&A 하이라이트
- UD는 청색 재료 공급을 위한 상업적 가격 체계를 수립하기 위해 고객과 논의 중입니다.
- 4분기에는 130만 달러, 연간으로는 560만 달러의 청색 개발 매출을 인식했습니다.
- 브라이언 밀라드는 상업적 사양을 충족하기 위해 소재의 성능을 향상시키는 것이 중요하다고 강조하며 도입 시기는 고객사에 맡기고 있습니다.
유니버설 디스플레이는 2024년 이후를 낙관적으로 전망하며 OLED 업계에서 계속 발전하고 있습니다. 2024년 상용 출시가 예상되는 인광 청색 발광 시스템과 같은 전략적 파트너십과 기술 발전을 통해 다양한 시장에서 지속적인 성장을 이룰 수 있는 입지를 다지고 있습니다. 탄탄한 재무 기반과 미래에 대한 명확한 비전을 갖춘 UDC는 진화하는 OLED 환경의 핵심 플레이어로 자리매김하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
유니버설 디스플레이의 재무 안정성은 견고한 매출 총이익률과 지속적인 배당금 증가에서 분명하게 드러납니다. 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 76.25%라는 인상적인 매출 총이익률은 2024년 예상 매출 총이익률과 일치하며, 이는 운영 효율성과 OLED 시장에서의 강력한 가격 책정력을 나타냅니다. 이는 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재무적 유연성과 시장 불확실성에 대한 완충력을 제공하는 회사의 능력으로 더욱 뒷받침됩니다.
주주에게 보상을 제공한 이력이 있는 기업을 찾는 투자자들은 7년 연속 배당금을 인상한 UDC의 실적, 특히 분기별 현금 배당금을 주당 0.40달러로 다시 인상한다고 발표한 점이 매력적으로 느껴질 수 있습니다. 이는 UDC의 재무 건전성에 대한 자신감과 주주에게 가치를 돌려주겠다는 약속을 보여줍니다.
향후 수익 성장에 대한 투자자들의 기대감을 반영하는 주가수익비율 39.83의 높은 수익 배수로 거래되고 있지만, 단기 수익 성장에 비해 UDC가 높은 주가수익비율로 거래되고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 잠재적 투자자는 회사의 미래 성장 전망과 업계 입지라는 맥락에서 이 밸류에이션 지표를 고려해야 합니다.
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