선도적인 유틸리티 기업인 NiSource(뉴욕증권거래소: NI)는 2023년 4분기에 정상화 주당 순이익(NOEPS)이 9% 증가하여 시장 기대치를 뛰어넘는 견고한 재무 실적을 발표했습니다. 또한 2024년 수익 가이던스를 상향 조정하여 33억 달러에서 35억 달러 사이의 자본 지출을 예상했습니다. 안전, 신뢰성, 탈탄소화에 대한 NiSource의 노력은 기록적인 투자 주기를 이끌었고, 탄소중립 목표를 달성할 수 있는 궤도에 올랐습니다. 또한 6%의 배당금 인상과 향후 5년 동안 상당한 자본 지출 계획을 발표했습니다.
주요 내용
- NiSource는 2023년 4분기에 주당 순이익이 9% 증가했다고 발표했습니다.
- 2024년 수익 가이던스를 1.70달러에서 1.74달러로 상향 조정했습니다.
- 2024년 자본 지출은 33억 달러에서 35억 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- NiSource는 규제 준수에 전념하고 있으며 스마트한 자본 배치에 중점을 두고 있습니다.
- 탄소 배출 제로 목표를 달성하기 위해 순조롭게 진행 중이며 다양한 공급업체에 대한 지출을 19%까지 늘렸습니다.
- 2024년 1월에는 6%의 배당금 인상이 승인되었습니다.
- NiSource는 2023~2028년 동안 160억 달러의 자본 지출을 계획하고 있으며, 연간 주당 순이익(NOEPS) 성장률을 6~8%로 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- NiSource는 2028년까지 14%~16% 수준의 총자산 대비 부채 비율을 유지할 것으로 예상합니다.
- 2023~2028년 기간 동안 연간 8%에서 10%의 성장률을 예상하고 있습니다.
- 400메가와트 가스 피크 프로젝트를 포함한 통합 자원 계획이 11월에 IURC에 제출될 예정입니다.
약세 하이라이트
- PHMSA 규칙 제정 절차는 예상보다 오래 걸릴 수 있지만 2024년에 규제가 명확해질 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- NiSource는 캐벌리 및 던스 브리지 II 프로젝트의 완전한 소유권을 포함한 추가 투자 기회를 설명했습니다.
- 이 회사는 자본 지출 계획에서 20억 달러의 상승 여력이 있는 깁슨과 페어뱅크스 같은 프로젝트에 집중하고 있습니다.
- 자금 조달 전략에는 ATM 전략 사용과 PTC 수익화 및 더 높은 감가상각률과 같은 옵션을 고려하는 것이 포함됩니다.
미결
- 현재까지 6억 달러 ATM 프로그램에 따른 자본이 집행된 사례는 없습니다.
Q&A 하이라이트
- NiSource는 가스 설비 투자의 대부분을 안전과 신뢰성에 투자하고 향후 확장 비용에 대한 배분은 최소화할 계획입니다.
- 회사는 수익에 부정적인 영향을 주지 않으면서 경제 개발 프로젝트에 대한 비용을 회수할 수 있는 메커니즘을 갖추고 있습니다.
- 펜실베이니아 주에 요금 소송에 대한 의향서가 제출되었습니다.
- 부사장 겸 최고 혁신 책임자인 Donald Brown이 거의 10년의 근무를 마치고 NiSource를 떠납니다.
NiSource의 4분기 실적 호조와 상향 조정된 가이던스는 주요 이니셔티브의 효과적인 실행과 전략적 자본 배치를 반영합니다. 규제 준수와 위험 조정 수익 극대화에 중점을 둔 NiSource는 지속적인 성장에 대비하고 있으며 지속 가능성 및 다양성 목표를 달성하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 회사의 미래 지향적 전략에는 안전, 신뢰성 및 탈탄소화에 대한 상당한 투자가 포함되어 있으며, 이는 주주를 위한 장기적인 가치를 창출할 것으로 기대됩니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE: NI)는 최근 재무 성과와 전략적 전망에 반영된 것처럼 주주 수익률과 재무 안정성에 대한 강력한 의지를 보여 왔습니다. 시장에서 NiSource의 위치를 더 자세히 이해하기 위해 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 살펴 보겠습니다:
- 이 회사의 시가총액은 108억 5,000만 달러로, 유틸리티 부문에서 상당한 입지를 차지하고 있음을 나타냅니다.
- 2023년 3분기 기준 가격/수익(P/E) 비율이 16.09이고 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율이 16.26인 NiSource는 수익을 반영하는 밸류에이션으로 거래되고 있어 수익성에 대한 시장의 균형 잡힌 인식을 시사합니다.
- 주목해야 할 중요한 인베스팅프로 팁은 NiSource가 38년 연속 배당금을 유지하며 주주에게 꾸준한 수익을 돌려주고 있다는 점입니다. 이는 최근 2024년 1월에 발표한 6% 배당금 인상으로 더욱 뒷받침됩니다.
또한 성장과 안정성에 대한 NiSource의 노력은 두 가지 추가 인베스팅프로 팁으로 강조됩니다:
1. 7년 연속 배당금을 인상하여 안정적인 소득주로서의 명성을 강화했습니다.
2. 분석가들은 2024년에 대한 NiSource의 긍정적인 수익 가이던스에 따라 올해 수익성이 좋을 것으로 예측합니다.
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