수요일, TD 증권은 Wheaton Precious Metals (NYSE:WPM), 주식을 매수에서 보류로 하향 조정하고 목표 주가를 이전 $ 58에서 $ 51로 낮추었습니다. 회사의 수정 된 전망은 550,000 ~ 620,000 온스 사이에서 설정된 2024 년 금 등가 온스 (GEO) 생산량에 대한 Wheaton Precious Metals의 예측과 일치합니다. 이 예상치는 TD 증권의 초기 예상치인 66만 GEO에 크게 못 미치는 수치입니다.
살로보 광산에서 전년 대비 생산량이 감소할 것으로 예상되는 것은 최근 확장에 따른 처리량 증가에도 불구하고 광석 등급이 낮아졌기 때문입니다. 페나스키토 광산의 생산량은 파업의 영향을 받았던 전년도에 비해 증가할 것으로 예상되지만, 회복 속도는 당초 기대에 미치지 못할 수도 있습니다. 또한 콘스탄시아 광산의 GEO 납품량은 2024년에 증가할 것이라는 애널리스트의 초기 예측과 달리 소폭 감소할 것으로 예상됩니다.
회사의 지침에 따라 TD 증권은 2024년 GEO 생산량 추정치를 59만 온스로 하향 조정하고 2025년에는 보다 보수적인 견해를 취하여 GEO 생산량 추정치를 약 71만 7000온스에서 64만 2000온스로 낮췄습니다. 이러한 조정은 살로보 및 보이시스 베이 광산의 GEO에 대한 기대치가 낮아진 점과 기타 사소한 변화를 반영한 것입니다.
단기적인 생산량 감소에도 불구하고, 휘튼 귀금속의 경영진은 장기적으로는 생산량이 크게 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 2028년까지 80만 온스 이상의 GEO를 생산하고 2029년부터 2033년까지 평균 85만 온스 이상의 GEO를 생산할 것으로 예상하고 있습니다. 이 전망은 2023년과 2024년의 생산량 감소를 고려하지 않았던 이전 추정치를 뛰어넘는 것입니다. 그러나 TD Securities는 2028년에 약 75만 GEO를 전망하면서, Copper World 프로젝트가 2029년에야 생산을 시작하고 산토도밍고에서 2030년대까지 생산을 제외한다고 가정할 경우, 두 프로젝트 모두 Wheaton Precious Metals의 전망에 포함된다고 가정하여 신중한 입장을 유지했습니다.
인베스팅프로 인사이트
휘튼 귀금속 (NYSE:WPM) 생산 예측 및 운영 문제를 탐색함에 따라 투자자들은 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 면밀히 모니터링하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 현재 휘튼 귀금속의 시가총액은 189억 3,000만 달러로 업계에서 상당한 존재감을 나타내고 있습니다. 생산량 추정치의 조정에도 불구하고 회사의 주가수익비율은 37.42로 2023년 3분기까지 지난 12개월 동안 시장에서 프리미엄 밸류에이션을 받고 있는 것으로 나타났습니다.
휘튼 귀금속에 대한 주목할만한 InvestingPro 팁 중 하나는 주식이 일반적으로 낮은 가격 변동성으로 거래되어 포트폴리오에서 안정성을 추구하는 투자자에게 어필 할 수 있다는 것입니다. 또한 13년 연속 배당금 지급을 유지하는 회사의 능력은 운영 조정에도 불구하고 주주에게 가치를 환원하겠다는 약속을 강조합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사의 주가는 전일 종가 기준 44.22달러로 52주 최저치 근처에서 거래되고 있습니다. 이는 회사 경영진이 예상하는 장기적인 생산량 증가를 고려할 때 투자자들에게 잠재적인 진입 포인트가 될 수 있습니다. 또한 1.36%의 배당 수익률로 휘튼 귀금속은 투자자들에게 지속적으로 수익원을 제공하고 있습니다.
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