Occidental Petroleum(NYSE:OXY)은 천연가스 전문 파이프라인 운영업체인 Western Midstream Partners(NYSE:WES)의 지분 매각을 검토 중이며, 부채를 포함하여 시장 가치가 180억 달러가 넘는 것으로 알려졌습니다. 이번 조치는 일련의 인수에 따라 185억 달러에 달하는 막대한 부채를 줄이기 위한 Occidental의 전략의 일환입니다. 가장 최근의 인수는 120억 달러 규모의 CrownRock 인수였으며, 이 인수로 인해 회사의 부채가 늘어날 예정입니다.
워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이(NYSE:BRKa)의 지원을 받는 이 회사는 현재 웨스턴 미드스트림의 지분 49%를 보유하고 있으며, 일반 파트너를 소유하여 회사를 지배하고 있습니다. 휴스턴에 본사를 둔 웨스턴 미드스트림은 매각 과정에서 씨티그룹과 협력하고 있으며, 옥시덴탈은 소유권 가치를 극대화하는 방법에 대해 JP모건 체이스(NYSE:JPM)로부터 자문을 받고 있습니다.
웨스턴 미드스트림은 엔터프라이즈 프로덕트 파트너스(NYSE:EPD), 윌리엄스 컴퍼니즈(NYSE:WMB), 킨더 모건(NYSE:KMI)과 같은 업계 동종 업체는 물론 사모펀드 및 인프라 펀드의 관심을 끌 것으로 예상됩니다. 그러나 이 사안에 정통한 소식통은 거래가 확실하지 않으며 논의의 사적인 성격으로 인해 익명을 요청했다고 밝혔습니다.
Occidental은 최근 부채를 150억 달러 이하로 줄이겠다는 약속을 다시 한 번 강조했습니다. 또한 퍼미안 분지에 있는 비필수 토지를 매각하는 것은 크라운록 거래가 완료되는 것을 조건으로 한다고 밝혔습니다.
Western Midstream은 약 16,000마일의 파이프라인 네트워크를 운영하고 있으며 처리 및 처리 시설을 보유하고 있습니다. 주로 텍사스와 뉴멕시코를 가로지르는 퍼미안 분지의 델라웨어 지역과 콜로라도의 덴버-줄스버그 분지에서 사업을 운영하고 있습니다. 이 회사는 2007년 아나다코에서 시작되었으며, 2019년 말 아나다코를 인수한 후 Occidental이 별도의 법인으로 설립했습니다.
파이프라인 부문은 기업들이 비용을 절감하거나 페르미안 분지 및 미국 걸프 연안의 수출 시설과 같은 수익성 높은 석유 및 가스 지역에 대한 접근성을 확보하려는 목적으로 거래 활동이 증가했습니다. 작년에 중요한 거래로는 ONEOK(NYSE:OKE)가 부채 포함 188억 달러에 마젤란 미드스트림(NYSE:MMP)을 인수하고, Energy Transfer(NYSE:ET)가 부채 포함 71억 달러에 크레스트우드 에쿼티 파트너스(NYSE:CEQP)를 인수하고, Sunoco가 부채 포함 73억 달러에 누스타 에너지를 인수하는 계약이 있었습니다.
웨스턴 미드스트림, 옥시덴탈, 씨티그룹, JP모건, 엔터프라이즈 프로덕트, 윌리엄스 컴퍼니즈, 킨더 모건 관계자는 이번 매각과 관련한 논평 요청에 대해 논평을 거부하거나 응답하지 않았습니다.
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