화요일 개장 전 Capital One Financial Corp가 353억 달러에 달하는 전 주식 거래로 신용카드 대출업체를 인수할 계획이라고 발표한 후 Discover Financial Services의 주가는 11% 상승했습니다. Discover Financial의 주가는 캐피탈 원이 제시한 주당 138.24달러보다 낮은 가격에 거래되고 있었습니다. 예상 시초가는 거의 2년 만에 가장 높은 가격이 될 것으로 예상되며, 이로 인해 Discover의 시가총액은 30억 달러 이상 증가할 것으로 예상됩니다.
딜로직에 따르면 이번 인수는 2005년 뱅크 오브 아메리카가 MBNA Corp를 351억 9,000만 달러에 인수한 것을 넘어 글로벌 신용카드 부문에서 가장 큰 규모의 인수가 될 것으로 예상됩니다.
그러나 업계 분석가들은 이번 합병이 직면할 수 있는 잠재적인 반독점 문제에 대해 우려를 표명하고 있습니다. 이번 인수합병으로 미국 최대 신용카드 회사 두 곳이 합쳐지면 상위 10개 회사가 시장 점유율의 약 90%를 차지하고 있는 이미 집중된 시장에서 지배적인 업체가 탄생하게 됩니다.
잠재적인 규제 문제에도 불구하고 Capital One은 2027년까지 시너지 효과가 15억 달러에 달할 것으로 예상되는 상당한 운영 비용 절감 효과를 기대하고 있는 것으로 알려졌습니다. 캐피탈원은 합병으로 인한 이점이 규제 절차를 통과하기 위한 노력을 정당화할 수 있다고 믿고 있습니다.
Discover의 주가와는 대조적으로 Capital One의 주가는 개장 전 거래 시간 동안 5.7% 하락했습니다. 시장의 반응은 두 회사가 향후 규제 조사를 준비하면서 이번 거래를 둘러싼 엇갈린 감정을 반영하고 있습니다.
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