피츠버그 - 애팔래치아 천연가스 회사인 CNX Resources Corporation(뉴욕증권거래소: CNX)은 2027년 만기인 7.250% 선순위 채권 3억 5천만 달러를 재매입하기 위한 현금 입찰이 거의 완료되었다고 발표했습니다. 지난 목요일 공개매수 만기일 기준으로 회사는 총 미결제 원금의 89.21%에 해당하는 약 3억 1,200만 달러의 채권에 대한 입찰을 접수했습니다.
2024년 2월 12일자 매입 제안서 및 관련 인도 보장 통지서에 상세히 명시된 이번 공개매수에 따라 CNX는 만기일인 2024년 2월 23일까지 또는 인도 보장 절차를 통해 입찰된 채권에 대한 매입 대금을 지급할 수 있습니다. 매입 가격은 원금 1,000달러당 1,018.97달러에 결제일까지의 발생 이자 및 미지급 이자를 더한 금액으로 책정됩니다. 매입에 응한 어음은 결제일로부터 이자 발생이 중단되고 소각됩니다.
공개매수와 함께 CNX는 공개매수를 통해 인수되지 않은 나머지 2027 채권을 상환하겠다는 조건부 공지도 발표했습니다. 2024년 3월 14일로 예정된 상환은 CNX의 신규 선순위 채권 공모가 성공적으로 마감되고 순 수익금을 수령하는 것을 조건으로 합니다. 상환 가격은 원금의 101.813%에 발생한 이자를 더한 금액입니다. 단, 상환일까지 조건이 충족되지 않을 경우 상환이 취소될 수 있습니다.
이번 공개매수에는 JP 모건 증권(J.P. Morgan Securities LLC)과 TD 증권(미국) LLC가 각각 주간사 및 딜러 매니저로 선정되었으며, 글로벌 채권보유자 서비스 코퍼레이션이 공개매수 및 정보 대리인 역할을 맡았습니다.
이 보도자료는 2027 채권 또는 신규 채권 공모에서 발행된 증권을 매수 또는 매도하기 위한 제안이 아닙니다. 이 정보는 보도자료를 기반으로 하며, 여기에 포함된 미래예측진술은 공개매수, 신규 채권 발행 및 상환과 관련된 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
CNX Resources Corporation(뉴욕증권거래소: CNX)이 7.250% 선순위 채권 환매와 조건부 상환 통지 등 전략적 재무 운용을 추진함에 따라 투자자는 회사의 현재 상태와 미래 전망을 평가하는 데 InvestingPro의 다음 인사이트가 유용할 수 있습니다.
CNX에 대한 인베스팅프로 데이터에 따르면 시가총액은 약 36억 달러로, 천연가스 부문에서 회사의 상당한 규모를 반영합니다. 주가수익비율은 1.89로 매력적인 수준이며, 이는 수익에 비해 주가가 저평가되어 있음을 시사합니다. 또한 2023 년 4 분기가 끝나는 지난 12 개월 기준 가격 / 장부 비율은 0.69로 회사의 자산이 내재 가치보다 낮은 가격으로 책정 될 가능성이 있음을 나타낼 수 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 경영진이 공격적으로 자사주를 매입하고 있으며, 이는 회사 경영진이 회사의 가치와 미래 실적에 자신감을 갖고 있다는 신호입니다. 또한 애널리스트 3명이 향후 실적 전망치를 상향 조정한 것은 부채 관리에 대한 회사의 적극적인 접근 방식과 맞물려 재무 실적 개선에 대한 기대감을 나타내는 신호일 수 있습니다.
보다 심층적인 분석에 관심이 있는 독자를 위해 투자 결정에 도움이 될 수 있는 인사이트를 제공하는 9가지 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다. 여기에는 회사의 수익 배수, 매출 전망, 주식 변동성 등에 대한 관찰 결과가 포함됩니다.
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