호주의 다각화된 투자자인 Seven Group Holdings는 아직 보유하지 않은 Boral의 잔여 지분을 인수하기 위해 약 28%의 지분에 대해 19억 호주 달러(약 12억 4천만 달러)를 제시하며 입찰을 제안했습니다. 이러한 움직임은 건축 자재 제조업체의 지분 71.6%를 소유하고 있는 Seven Group의 행보에 따른 것입니다.
Seven Group은 현금과 스크립을 혼합하여 주당 최소 6.05호주달러를 제안했으며, 이에 따라 Boral의 총 가치는 66억7000만 호주달러(약 43억5000만 달러)가 될 것으로 예상됩니다.
Seven Group은 완전한 경영권을 확보함으로써 Boral의 운영 성과를 향상시키고 장기적인 성장을 촉진하는 것을 목표로 하고 있습니다. Boral의 완전한 통합은 자사의 오너-운영자 전략에 부합하며, 전략적 유연성을 높이고 Boral의 현금 흐름에 대한 접근성을 높일 수 있을 것이라고 말합니다.
Seven Group의 제안에 대해 Boral은 주주들에게 어떤 조치도 취하지 말 것을 권고했습니다. 회사는 인수 제안을 평가하기 위해 독립적인 이사회 위원회를 구성했습니다.
앞서 2021년에도 세븐 그룹은 여러 차례 Boral 인수를 시도했지만, Boral은 해당 제안이 저평가된 것으로 판단해 번번이 거절했습니다. 여러 차례 거절에도 불구하고, 그해에 Seven Group은 Boral의 국내 사업에 대한 관심이 높아진 저금리 기조를 활용하여 약 71%의 지분을 확보할 수 있었습니다.
또한 Seven Group은 Boral의 지분 80%를 인수하거나 Boral의 이사회가 만장일치로 이 제안을 추천하는 경우 또는 두 가지 모두에 해당하는 경우 주당 10호주센트를 추가로 인상할 준비가 되어 있다고 밝혔습니다. 세븐 그룹의 지분율이 강제 인수에 필요한 기준인 90.6%에 도달하면 주당 10센트를 추가로 인상할 수 있습니다.
하지만 세븐 그룹은 공개매수 종료 후 최소 1년 동안은 주당 6.25호주달러보다 높은 가격으로 Boral 주식을 매입하지 않을 것임을 분명히 했습니다. 이번 공개매수에 사용된 현재 환율은 1달러에서 1.5321호주달러입니다.
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