피츠버그 - CNX Resources Corporation(뉴욕증권거래소: CNX)이 2027년 만기 7.25% 선순위 채권 매입을 위한 현금 공개매수의 가격 조건을 발표했습니다. 입찰 및 수락된 채권 원금 1,000달러당 매입 가격은 1,018.97달러이며, 이는 뉴욕 시간으로 오늘 오후 2시 기준 고정 스프레드와 특정 미국 재무부 기준 증권의 수익률에 의해 결정됩니다.
공개매수에 참여하는 채권 보유자는 2024년 2월 23일로 예상되는 최초 지급일까지의 발생 및 미지급 이자를 받게 되며, 이에 포함되지 않은 이자도 받게 됩니다. 공개매수는 연장 또는 조기 종료되지 않는 한 오늘 오후 5시(뉴욕시 기준)에 만료되며, 채권은 이 만료 전에 언제든지 철회할 수 있습니다.
공개매수는 모금액을 포함하여 만족스러운 조건으로 CNX의 동시 채권 발행이 완료되는 것을 조건으로 합니다. 이 공개매수는 최소 공개매수 조건이 적용되지 않지만 관련 법률에 따라 수정, 연장, 종료 또는 철회될 수 있습니다.
이와 동시에 CNX는 공개매수에서 매입되지 않은 모든 채권을 2024년 3월 14일에 원금의 101.813%에 이자를 더한 상환 가격으로 상환하겠다는 공지를 발표했습니다. 이 상환은 CNX의 신규 채권 공모가 마감되고 이 공모를 통해 순 수익금을 수령하는 것을 조건으로 합니다.
JP 모건 증권(J.P. Morgan Securities LLC)이 대표 딜러 매니저로, TD 증권(미국) LLC가 공개매수의 딜러 매니저로 활동합니다. 입찰 대리인 및 정보 대리인은 글로벌 채권보유자 서비스 코퍼레이션입니다.
CNX Resources Corporation은 애팔래치아 지역의 개발, 생산 및 기술에 중점을 둔 천연가스 회사입니다. 2023년 말 기준 CNX의 천연가스 매장량은 8조 7,400억 입방피트에 달합니다.
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