Akamai Technologies(AKAM)는 2023년 4분기 매출이 전년 동기 대비 7% 증가한 9억 9,500만 달러를 기록하며 견조한 실적을 발표했습니다. 비일반회계기준(Non-GAAP) 주당 순이익은 23% 증가한 1.69달러를 기록했습니다. 보안 제품, 특히 가디코어 세분화 솔루션에 대한 높은 수요와 클라우드 컴퓨팅 기능의 발전에 힘입어 Akamai는 이 부문에서 상당한 성장을 이루었습니다. 또한 클라우드 컴퓨팅 기능으로 엣지 네트워크를 강화하기 위해 새로운 이니셔티브인 Gecko를 도입했습니다. Akamai의 임원인 에드 맥고완은 회사의 성과에 만족감을 표하며 예상 매출 성장과 잉여 현금 흐름 증가 등 2024년에 대한 낙관적인 전망을 제시했습니다.
주요 내용
- Akamai의 4분기 매출은 전년 대비 7% 증가한 9억 9,500만 달러를 기록했습니다.
- 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업 마진은 30%를 기록했으며 비일반회계기준 주당순이익은 23% 증가한 1.69달러를 기록했습니다.
- 보안 매출은 전년 대비 18% 증가했으며, 컴퓨팅 매출은 20% 증가했습니다.
- 더 많은 지역에 풀 스택 컴퓨팅을 제공하기 위한 새로운 이니셔티브인 Gecko를 출시했습니다.
- Akamai는 5억 달러의 클라우드 컴퓨팅 매출 목표를 달성했으며 자체 클라우드 플랫폼 사용으로 비용을 절감했습니다.
- 2024년 1분기 가이던스는 9억 8천만 달러에서 10억 달러 사이의 매출과 1.59달러에서 1.64달러의 비일반회계기준 주당순이익을 예상합니다.
- 2024년 연간 매출은 불변 통화 기준으로 6~8%, 보안 매출은 14~16%, 컴퓨팅 매출은 약 20% 성장할 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- Akamai는 2024년에도 클라우드 컴퓨팅 역량을 지속적으로 확장할 계획입니다.
- 특히 고비용 목적지를 대상으로 새로운 가격 전략을 통해 전송 비즈니스를 최적화할 것입니다.
- 글로벌 최저 법인세율로 인해 비일반회계기준(Non-GAAP) 유효 세율이 1.5~2% 증가할 것으로 예상됩니다.
- 자본 지출 감소로 인해 2024년 잉여 현금 흐름이 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 상반기 대형 고객사의 재계약이 배달 비즈니스에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 품질이 낮은 트래픽을 줄이고 세분화된 목적지 과금에 집중하려는 노력으로 인해 트래픽이 일부 손실될 수 있습니다.
- Gecko 사이트 구축과 관련된 비용 및 장기 약정에 대한 회계 규칙으로 인해 마진 확대가 제한될 수 있습니다.
강세 하이라이트
- 가디코어, API 보안, 번들 제품의 실적이 호조를 보이면서 보안 제품의 강력한 성장세.
- 컴퓨팅 비즈니스는 새로운 애플리케이션의 생성으로 빠르게 성장하고 있으며, 이는 컴퓨팅 서비스에 대한 수요가 증가하고 있음을 나타냅니다.
- Akamai는 웹 앱 방화벽 분야에서 시장 리더십을 유지하고 있으며 API 보안 분야에서도 시장 리더가 될 것으로 확신합니다.
미흡한 점
- 신규 고객 확보에 어려움이 있음을 인정합니다.
- 작년에 인수한 CDN 사업에서 일부 이탈이 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- Akamai는 Gecko를 통해 완전한 서버리스 컴퓨팅을 제공하지는 않지만 이 플랫폼은 Linode와 유사하게 운영될 예정입니다.
- 올해 말까지 기존 엣지 지역에 하드웨어를 추가로 배치하고 엣지 및 중앙 집중식 사이트 전반에 걸쳐 공통 소프트웨어 스택을 구축할 계획입니다.
- 엔터프라이즈 컴퓨팅 기회가 증가함에 따라 수요를 충족하기 위해 더 많은 용량을 구축해야 할 필요성이 커지고 있습니다.
- 글로벌 부하 분산 기능은 확장성과 안정성을 향상시켜 컴퓨팅 서비스의 시장 잠재력을 확대하는 핵심 기능입니다.
- Akamai는 플랫폼의 ROI를 극대화하는 데 주력하고 있으며 용량과 책임감 있는 구축 방식에 자신감을 가지고 있습니다.
투자 전문가 인사이트
Akamai Technologies(AKAM)는 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 188.6억 달러의 시가총액과 60.71%의 견고한 매출 총이익률을 기록하며 탄탄한 재무 건전성을 입증했습니다. 이러한 수치는 최근 수익 보고서에 반영된 바와 같이 보안 및 클라우드 컴퓨팅 서비스를 효과적으로 수익화하고 있음을 보여줍니다. 또한 같은 기간 동안 Akamai의 매출 성장률은 4.19%로 회사 전망에서 언급된 긍정적인 궤적과 일치합니다.
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