화요일에 Jefferies는 Eli Lilly (NYSE:LLY) 주가는 이전 $ 814에서 $ 853로 목표 가격을 인상했습니다. 이 회사의 낙관론은 오르포세리닙의 약물-약물 상호작용(DDI) 프로파일의 잠재적 관리 가능성에 뿌리를 두고 있습니다. 일라이 릴리는 CYP/P-gp 기질을 대상으로 다수의 DDI 연구를 수행 및 완료했으며, 이는 오르포세리닙의 DDI 프로파일이 약한 CYP3A4/5 억제제로 알려진 다누글리프론과 유사할 수 있음을 시사합니다.
분석가는 또한 오르포세리닙의 간 독성 프로필에 대해서도 일시적인 효소 증가만 보인다는 자신감을 표명했습니다. 이러한 평가는 아스트라제네카가 오르포세리닙의 위험성을 낮추는 요인으로 간주되는 ECC5004에 대한 라이선스를 취득함으로써 더욱 뒷받침됩니다. 이러한 평가를 바탕으로 Jefferies는 오르포세리닙의 위험 조정 최고 매출(PS) 예측치를 약 140억 달러로 모델링했으며, 이는 컨센서스 추정치인 110억 달러에 비해 높은 수치입니다.
일라이 릴리는 오르포세리닙의 효능과 관리 용이성을 보장하기 위해 안전성과 상호 작용을 적극적으로 연구하고 테스트해 왔습니다. Jefferies의 긍정적인 전망은 이 약물의 시장 잠재력과 규제 및 개발 경로를 성공적으로 탐색할 수 있는 회사의 능력에 대한 자신감을 반영한 것입니다.
투자자와 시장 전문가들은 일라이 릴리의 미래 성장과 시장 지위에 영향을 미칠 가능성이 있는 파이프라인의 상당 부분을 차지하는 오르포세리닙의 진행 상황을 면밀히 모니터링할 것으로 보입니다. Jefferies의 목표주가 수정은 오르포세리닙이 일라이 릴리에 가져올 것으로 예상되는 가치를 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 일라이 릴리(NYSE:LLY)의 오르포세리닙에 대한 Jefferies의 낙관론은 회사의 탄탄한 재무 지표와 시장 성과로 더욱 보완되고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 일라이 릴리의 시가총액은 6,630억 2,000만 달러로 제약 업계에서 상당한 입지를 자랑합니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 76.9의 높은 주가수익비율(P/E)로 프리미엄 밸류에이션을 시사하지만, 같은 기간 동안 매출은 19.56%의 인상적인 성장률을 보였습니다. 이러한 매출 성장은 시장 범위를 확장하고 제품 제공을 혁신하는 회사의 능력을 입증합니다.
9년 연속 배당금을 인상하고 54년 연속 배당금 지급을 유지한 실적에서 알 수 있듯이 InvestingPro 팁은 주주 환원에 대한 Eli Lilly의 노력을 강조합니다. 이러한 일관된 주주 보상은 안정적인 수익원을 찾는 투자자들에게 긍정적인 신호입니다. 또한 79.25%의 높은 매출 총이익률은 오르포세리닙과 같은 신약 개발에 투자하는 동안에도 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여줍니다.
일라이 릴리를 포트폴리오에 추가할 종목으로 고려하는 투자자는 이 회사가 적당한 수준의 부채로 운영되고 현금 흐름으로 이자 지급을 충분히 감당할 수 있다는 점도 높이 평가할 수 있습니다. 이러한 재무 건전성 지표는 지난해 112.48%의 높은 수익률과 함께 성장뿐만 아니라 재무를 신중하게 관리하는 회사의 모습을 보여줍니다.
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