월요일, 에버코어 ISI는 피델리티 내셔널 인포메이션 서비스(NYSE:FIS)에 대해 인라인 등급을 유지하고 목표 주가를 55.00달러로 유지했습니다. 이 회사는 특히 뱅킹 솔루션 사업과 관련하여 회사의 단기 전망에 대해 주의를 표명했습니다. 그들은 경쟁사들이 대형 금융 기관을 공략하면서 경쟁이 심화되고 있다고 지적했습니다. 이는 잭 헨리 앤 어소시에이츠가 2023년 4분기에 수십억 달러 규모의 자산 기관 4곳을 포함해 14개의 핵심 시스템을 확보했다고 보고하면서 분명해졌습니다.
피델리티 내셔널의 경쟁사인 Fiserv는 최근 385억 달러의 자산을 보유한 프로스퍼티 뱅크를 자사의 DNA 플랫폼으로 전환했습니다. 이러한 움직임은 대형 은행들 사이에서 Fiserv가 점점 더 매력적이라는 점을 강조합니다. 중소기업(SMB) 결제 부문에서는 피델리티 내셔널이 소유한 월드페이가 Fiserv의 클로버, 스퀘어 셀러, 토스트, 글로벌 페이먼트와 같은 경쟁업체에 시장 점유율을 계속 잃을 것으로 예상됩니다.
또한 2022년 4분기 실적을 기준으로 라이선스 수익이 5% 포인트 역풍을 맞을 것으로 예상되는 자본 시장 부문의 어려움도 지적했습니다. 2023년 4분기와 2024년 전체에 대한 에버코어 ISI의 조정 EBITDA 추정치는 각각 컨센서스를 2% 상회하고 일치하는 수준입니다. 이 회사의 전망은 향후 회사의 재무 성과에 대해 신중하지만 안정적인 견해를 제시합니다.
인베스팅프로 인사이트
피델리티 내셔널 인포메이션 서비스(NYSE:FIS)가 경쟁 환경을 헤쳐나가는 과정에서 회사의 재무 건전성과 전략적 움직임이 면밀히 조사되고 있습니다. 뱅킹 솔루션 비즈니스와 결제 부문에 중점을 두고 있는 FIS가 시장에서 어떻게 포지셔닝되어 있는지를 고려하는 것이 중요합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 FIS의 시가총액은 365억 9,000만 달러로 업계에서 상당한 입지를 자랑합니다. 어려운 상황에도 불구하고 FIS는 21년 연속 배당금을 지급해 왔으며, 이는 주주 환원에 대한 약속을 지키고 있다는 증거입니다. 이는 3년 연속 배당금을 인상하여 최종 기록일 기준 배당 수익률이 3.37%에 달한다는 사실에서도 확인할 수 있습니다.
회사의 실적을 살펴보면 지난 3개월 동안 FIS는 18.89%의 주가 총수익률을 기록하며 견조한 수익률을 보였습니다. 이는 투자자들이 최근의 발전과 회사의 전략적 노력에 긍정적으로 반응했음을 시사합니다. 애널리스트들은 다가오는 기간에 대한 수익 기대치를 하향 조정했지만, 올해에는 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 엇갈린 전망은 금융업의 역동적인 특성과 FIS의 전망에 영향을 미치는 다양한 요인을 반영합니다.
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