브라질의 TIM S.A.(뉴욕증권거래소: TIMB)가 2023년 4분기 및 연간 재무 실적을 발표하며 사상 최고 실적을 달성하고 전년 대비 큰 폭의 성장을 기록했습니다. 서비스 매출은 10.7% 증가하여 230억 헤알을 돌파했으며, EBITDA는 14% 이상 증가한 117억 헤알로 49%에 가까운 마진을 기록했습니다. 순이익은 50% 증가한 27억 BRL을 기록했습니다. 이러한 결과는 고객 경험 향상, 네트워크 커버리지 확대, 새로운 파트너십 출범에 대한 TIM의 노력에 힘입은 결과입니다. 앞으로도 물가 상승률을 상회하는 지속적인 매출 성장과 지속적인 EBITDA 성장 등 긍정적인 전망을 내놓으며 미래를 낙관적으로 전망하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- TIM은 2023년 4분기 및 연간 서비스 매출이 10.7% 증가하고 EBITDA가 14% 증가했다고 발표했습니다.
- 회사의 순이익은 전년 대비 50% 증가한 27억 브라질 헤알을 기록했습니다.
- 이 회사는 브라질 최대 4G 및 5G 커버리지를 자랑하는 고객 경험과 네트워크 커버리지의 개선을 강조했습니다.
- TIM은 새로운 파트너십과 서비스를 출시하여 업계에서 가장 높은 혼합 가입자당평균매출(ARPU)을 달성하며 30브라질루블에 근접했습니다.
- 회사는 인플레이션을 상회하는 지속적인 매출 성장과 두 자릿수 영업 잉여현금흐름 성장을 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- TIM은 인플레이션을 상회하는 지속적인 매출 성장과 지속적인 EBITDA 성장을 예상하고 있습니다.
- 또한 안정적인 자본 지출을 유지할 계획이며 영업 잉여현금흐름의 두 자릿수 성장을 예상하고 있습니다.
- 업데이트된 주주 보수 목표는 2024년 3월 7일 이탈리아에서 열리는 자본 시장의 날에 발표될 예정입니다.
약세 하이라이트
- 회사는 2%의 매출 점유율과 어려운 시장 상황으로 고정 광대역 시장에서의 경쟁에 직면해 있습니다.
- 4분기에 핸드셋 판매량이 증가했음에도 불구하고 매출 기여도는 감소했습니다.
- 소득세 및 자본에 대한 이자 변경에 대한 논의가 연기되었습니다.
강세 하이라이트
- TIM은 데이터 허용량을 늘리고 '더 많이 더 많이' 전략으로 고객에게 추가 혜택을 제공하는 데 주력하고 있습니다.
- 이 회사는 후불 및 선불 ARPU 모두에서 성장세를 보이고 있습니다.
- 성장을 주도하기 위해 비오가닉 기회와 잠재적 M&A에 열려 있습니다.
미스
- 회사는 단말기 판매와 매출 기여도 간의 차이에 대한 구체적인 세부 정보를 제공하지 않았습니다.
- FISTEL 지불 논의에 대한 업데이트는 없었으며, 회사는 이전 입장을 유지했습니다.
Q&A 하이라이트
- TIM은 주주 보상에 대한 결정을 마무리하고 있으며 영업 잉여 현금 흐름의 지속적인 성장을 기대하고 있습니다.
- 회사는 자산 경량화 모델에 대해 논의하고 매출 성장과 수익성 간의 균형을 맞추는 데 집중하고 있습니다.
- 현재 적극적으로 인수를 모색하고 있지는 않지만 전략적 기회에 대해서는 열려 있습니다.
결론적으로, TIM S.A.는 지난 한 해 동안 강력한 재무 성과를 보여주었으며 향후에도 긍정적인 궤도에 오를 것으로 보입니다. 고객 경험, 네트워크 품질, 지속 가능한 성장을 강조하는 전략을 통해 TIM은 역동적인 브라질 통신 시장에서 기회를 활용할 수 있는 입지를 다지고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
TIM S.A.(뉴욕증권거래소: TIMB)는 인상적인 매출 및 순이익 성장을 달성했을 뿐만 아니라 InvestingPro 메트릭스의 렌즈를 통해 볼 때 흥미로운 데이터를 제시합니다. 회사의 시가총액은 89억 1천만 달러이며, 주가수익비율(P/E)은 15.5로 2023년 4분기 기준 지난 12개월을 고려할 때 14.44로 조정됩니다. 이는 회사가 수익 잠재력을 반영하는 수준에서 거래되고 있음을 시사합니다.
2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 10.7%의 매출 증가를 기록한 TIM S.A.의 매출 성장률도 주목할 만한데, 이는 회사가 보고한 서비스 매출 증가와 일치하는 수치입니다. 또한 같은 기간 동안 24.3%의 EBITDA 성장률은 강력한 운영 성과를 나타냅니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 TIM S.A.는 52주 고점 부근에서 거래되고 있으며, 주가는 이 고점의 97.2% 수준입니다. 이는 특히 올해 수익성이 좋을 것이라는 애널리스트의 예측을 고려할 때 회사의 미래 실적에 대한 시장의 신뢰를 나타낼 수 있습니다. 또한 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 127.62%의 높은 배당금 증가율로 13년 연속 배당금을 유지한 이력이 있어 소득 중심의 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
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