2023년 4분기 실적 컨퍼런스콜에서 DTE Energy(NYSE: DTE)의 CEO Gerardo Norcia는 회사의 실적과 미래 전략에 대한 포괄적인 개요를 제공했습니다. 어려운 기상 조건에도 불구하고 DTE Energy는 2023년 주당 영업 이익이 5.73달러를 기록했다고 보고했습니다. 이 회사는 유틸리티 개선과 청정 에너지 이니셔티브에 중점을 둔 야심찬 투자 계획을 발표했습니다. DTE Energy의 2024년 영업 EPS 가이던스 중간값은 주당 6.69달러로, 이는 2023년의 기존 가이던스 중간값보다 7% 성장한 수치입니다. 이 회사는 광범위한 자본 투자 계획을 뒷받침하기 위해 강력한 대차 대조표와 투자 등급 신용 등급을 유지하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- DTE Energy는 2023년 주당 영업 이익 5.73달러를 달성했습니다.
- 이 회사는 향후 5년 동안 주로 유틸리티 부문에 250억 달러를 투자할 계획입니다.
- DTE Energy의 장기 주당 영업 이익 성장 목표는 6%에서 8%로 유지됩니다.
- 2024년 영업 주당순이익 가이던스 중간점은 주당 6.69달러로 설정되어 있습니다.
- DTE 밴티지는 에너지 솔루션과 탄소 포집 프로젝트에 10억~15억 달러를 투자할 계획입니다.
- DTE Electric과 DTE Gas는 신뢰성을 개선하고 청정 에너지 생산을 지원하기 위해 상당한 투자를 해왔습니다.
회사 전망
- DTE Energy의 강력한 투자 아젠다는 유틸리티 개선과 청정 에너지에 중점을 두고 있습니다.
- 장기적인 주당 영업 이익 성장률은 6%에서 8%로 예상됩니다.
- 회사는 2024년 1분기 말 또는 2분기 초에 전기 요금 소송을 제기할 것으로 예상하고 있습니다.
- DTE 에너지는 DTE 일렉트릭의 청정 발전에 20억 달러를 투자하는 것을 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- DTE Electric의 수익은 전년보다 1억 7천만 달러 감소했습니다.
- 폭풍 비용 및 요금 기본 비용 증가와 주거용 판매 감소가 수익에 영향을 미쳤습니다.
- 기업 및 기타 수익은 이자 비용으로 인해 1,500만 달러의 부정적 영향을 받았습니다.
강세 하이라이트
- DTE Gas의 영업 수익은 전년 대비 2,200만 달러 증가했습니다.
- DT 밴티지 운영 수익은 신규 RNG 프로젝트와 철강 관련 수익에 힘입어 6천만 달러 증가했습니다.
- 에너지 트레이딩 수익은 물리적 전력 포트폴리오의 계약 프리미엄에 힘입어 1억 5,500만 달러에 달했습니다.
미스
- 주택 판매 감소와 이연 법인세 상각 가속화가 있었습니다.
- 따뜻한 겨울과 서늘한 여름 날씨도 수익 감소에 영향을 미쳤습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 내년 초에 마무리될 것으로 예상되는 미시간주에서 진행 중인 PBR의 긍정적인 방향에 대해 논의했습니다.
- DTE 에너지는 자본 투자 실행 가능성이 높은 탄소 포집 및 저장 프로젝트 3건을 진행 중입니다.
- 이 회사의 재생 에너지 계획은 현재 계획보다 점진적으로 증설할 수 있는 잠재력을 가지고 발전하고 있습니다.
DTE Energy는 날씨와 관련된 어려움에도 불구하고 회복력을 보여 왔으며, 유틸리티 성능을 개선하고 청정 에너지원으로 전환하기 위한 전략적 투자에 계속 집중하고 있습니다. 미래에 대한 명확한 비전을 가지고 있는 DTE Energy는 에너지 부문에서 성장과 지속적인 성공을 거둘 준비가 되어 있습니다.
InvestingPro 인사이트
DTE Energy의 최근 수익 컨퍼런스 콜과 회사의 미래 전략에 비추어, InvestingPro의 몇 가지 주요 지표는 회사 주식을 고려하는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. DTE 에너지의 시가총액은 214억 3,000만 달러로 유틸리티 부문에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 이 회사는 현재 17.04의 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있으며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 조정하면 17.65로 약간 더 높아집니다. 이는 단기 수익 성장에 비해 프리미엄 가격이 책정되었음을 시사하며, 단기 수익 성장에 비해 높은 P/E 비율로 거래되고 있다는 InvestingPro 팁 중 하나를 고려할 때 중요한 고려 사항 중 하나입니다.
2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 33.72% 감소하는 등 어려운 한 해를 보냈음에도 불구하고 DTE는 54년 연속 배당금을 유지해 왔으며, 이는 주주 수익에 대한 헌신을 입증하는 증거입니다. 이는 특히 인컴 중심의 투자자에게 주목할 만하며, 회사의 일관된 배당 역사를 강조하는 또 다른 InvestingPro 팁과도 일치합니다. 현재 배당 수익률은 3.91%입니다.
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