Tapestry Inc.(TPR)는 홀리데이 분기에 주당 순이익(EPS)과 매출이 눈에 띄게 증가하며 견고한 실적을 발표했습니다. 코치, 케이트 스페이드, 스튜어트 와이츠먼 등의 브랜드를 소유하고 있는 이 회사는 3%의 매출 증가를 기록했으며, 이러한 성장의 대부분은 해외 시장, 특히 중화권에서 이루어졌습니다.
케이트 스페이드와 스튜어트 와이츠먼 브랜드에 대한 매출 압박에도 불구하고, 태피스트리는 회계연도 주당순이익 전망을 상향 조정하며 성장 전략과 브랜드 구축 이니셔티브에 대한 자신감을 드러냈습니다.
주요 내용
- 태피스트리는 3%의 매출 증가를 기록하며 2분기 매출과 EPS를 기록했습니다.
- 특히 중화권에서의 강력한 해외 시장 성과가 매출 성장을 견인했습니다.
- 북미 매출은 전년과 비슷한 수준을 유지하며 예상을 뛰어넘었습니다.
- 250만 명의 신규 고객을 확보했으며, 이 중 절반이 Z세대와 밀레니얼 세대였습니다.
- 오프라인 매장과 온라인 판매가 모두 성장하면서 옴니채널 경험이 개선되었습니다.
- 태피스트리는 분기별 실적 호조와 미래 성장에 대한 자신감을 반영하여 회계연도 주당순이익(EPS) 전망을 상향 조정했습니다.
회사 전망
- 태피스트리는 올해 상시 통화 기준으로 약 2%의 꾸준한 매출 성장을 예상하고 있습니다.
- 영업 이익은 전년과 거의 비슷할 것으로 예상됩니다.
- 3분기와 4분기에는 총 마진이 확대될 것으로 예상됩니다.
- 3분기 매출은 전년과 비슷하거나 약간 상회할 것으로 예상되며 주당순이익은 약 0.65달러로 예상됩니다.
- 카프리 인수는 2024년에 마무리될 것으로 예상되며, 상당한 가치 창출과 두 자릿수 EPS 증가가 예상됩니다.
약세 하이라이트
- Kate Spade는 탑라인 트렌드에서 어려움을 겪으며 핵심 핸드백 제품 개선에 집중했습니다.
- 스튜어트 와이츠먼은 탑라인 실적에 압박을 받아 감성적인 제품 및 마케팅에 집중하게 되었습니다.
강세 하이라이트
- 해외 시장, 특히 중화권에서 견고한 성장세를 보였습니다.
- 라스베이거스의 새로운 멀티 브랜드 풀필먼트 센터가 옴니채널 기능을 지원합니다.
- Coach 브랜드는 특히 가죽 제품 부문에서 높은 성장을 견인했습니다.
- 순환성을 강조하는 태피스트리의 하위 브랜드인 Coachtopia가 성공을 거두었습니다.
미스
- 전반적인 실적 호조에도 불구하고 태피스트리의 포트폴리오에 속한 일부 브랜드는 어려움에 직면했습니다.
- Kate Spade는 매출 압박으로 인해 핵심 핸드백 제품군을 강화하기 위해 노력하고 있습니다.
- 스튜어트 와이츠먼은 탑라인 문제를 해결하기 위해 제품 및 마케팅 개선에 집중하고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 태피스트리는 브랜드 건전성과 소비자에게 혁신을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
- 이 회사는 고객 조사와 데이터 분석을 활용하여 브랜드 전략에 정보를 제공하고 있습니다.
- 장기적인 수익성을 위해 젊은 소비자를 유치하고 고객 선호도를 이해하는 데 중점을 두고 있습니다.
- 태피스트리는 케이트 스페이드의 장기적인 비전과 실행력을 향상시킬 수 있는 능력에 대해 확신을 가지고 있습니다.
태피스트리는 최근 실적 발표를 통해 해외에서의 성공과 상당한 고객 기반 확대에 힘입어 홀리데이 분기가 호조를 보이며 성장세를 이어가고 있다고 밝혔습니다. 특히 젊은 고객층을 중심으로 옴니채널 경험과 고객 참여에 집중한 것이 성과를 거두고 있는 것으로 보입니다. 케이트 스페이드와 스튜어트 와이츠먼과 같은 일부 브랜드가 어려움을 겪고 있지만, 태피스트리의 전반적인 전략과 곧 있을 카프리 인수는 지속적인 성장과 주주 가치를 향한 길을 제시합니다. 주당순이익 전망치를 상향 조정하고 IT 및 브랜드 구축에 대한 전략적 투자를 통해 태피스트리는 탄탄한 회계연도를 위한 입지를 다지고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
태피스트리(TPR)는 탄탄한 펀더멘털과 미래 지향적인 이니셔티브를 바탕으로 재무 건전성과 전략적 성장의 유망한 조합을 보여주었습니다. 시가총액이 98억 2,000만 달러에 달하는 이 회사의 재무 건전성은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 71.36%의 인상적인 매출 총이익률에 반영되어 있습니다. 이 마진은 경쟁이 치열한 리테일 환경에서도 높은 수준의 수익성을 유지하는 태피스트리의 능력을 보여줍니다.
회사의 최근 실적과 일치하는 InvestingPro 팁은 경영진이 공격적으로 주식을 매입하여 회사의 내재 가치와 미래 전망에 대한 자신감을 나타내고 있다는 사실입니다. 이는 3년 연속 배당금을 인상한 사실에서 알 수 있듯이 주주에게 보답하려는 회사의 노력으로 보완됩니다. 회사의 재무 지표와 전략적 결정에 대한 통찰력을 얻고자 하는 투자자를 위해 https://www.investing.com/pro/TPR 에서 5가지 InvestingPro 팁을 추가로 확인할 수 있습니다.
투자자들은 또한 10.8이라는 낮은 주가수익비율(P/E)에 주목할 수 있는데, 이는 수익에 비해 매력적인 밸류에이션으로 거래될 수 있음을 시사합니다. 이는 같은 기간 동안 0.4의 주가수익비율로 뒷받침되며, 이는 회사의 수익 성장률을 고려할 때 저평가 가능성이 있음을 나타냅니다.
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