목요일, JPMorgan은 BWP Trust (BWP:AU)에 대한 입장을 조정하여 주식을 비중 축소에서 중립으로 업그레이드하고 목표 주가를 이전 AUD3.50에서 AUD3.60으로 올렸습니다. 이번 상향 조정은 2024 회계연도 상반기 영업 이익이 2% 증가한 5,750만 달러로 JP모건의 예상치인 5,680만 달러를 소폭 상회했다는 BWP트러스트의 발표에 따른 것입니다.
2024 회계연도 하반기에 대한 회사의 주당 배당금(DPS) 가이던스는 2023 회계연도 전체 배당금인 주당 18.29센트에 비해 안정적인 배당금 지급을 시사합니다. BWP 트러스트의 주당 순 유형자산(NTA)은 3.74달러로 보고되어 소폭 감소한 반면 평균 자본화율은 5.53%로 소폭 상승했습니다.
운영 측면에서 BWP 신탁은 4.8%의 유사 임대료 성장률을 보였는데, 이는 견조한 성장세에도 불구하고 인플레이션 감소로 인해 전년 동기보다 낮은 수치입니다. 그럼에도 불구하고 신탁은 5건의 시장 임대료 검토에서 4.2%의 증가율을 기록했습니다. BWP 신탁의 주목할 만한 발전은 뉴마크 부동산 신탁(NPR)에 대한 스크립트 제안에 합의한 것으로, JPMorgan은 이를 통해 BWP가 6.0%의 매력적인 내재 자본화율로 어려움을 겪고 있는 기업을 인수할 수 있게 되어 다소 긍정적인 움직임으로 보고 있습니다.
주로 버닝스에 임대하는 이 신탁의 포트폴리오는 주로 인필 소재 자산으로 구성되어 있으며, JP모건은 이 자산을 우량 자산으로 강조하고 있습니다. 긍정적인 추세를 예상하는 JPMorgan은 향후 3년간 주당 순이익이 1%, 2%, 3% 증가할 것으로 예상하며 2025 회계연도에는 주당 배당금이 2019 회계연도 이후 처음으로 상승할 것으로 전망하고 있습니다.
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