노보 노디스크(NVO)는 1분기 매출이 안정된 환율 기준으로 24% 증가한 653억 5천만 DKK를 기록하며 견조한 실적을 달성했습니다. 영업 이익도 안정된 환율로 측정했을 때 30% 증가한 318억 DKK를 기록하며 큰 폭의 성장세를 보였습니다. 이러한 인상적인 실적에도 불구하고 이 제약회사의 주가는 2.83% 하락했습니다.
1분기 실적의 특징은 북미 사업부의 매출이 34% 크게 증가했으며, 안정된 환율로 측정했을 때 35% 성장한 것입니다. 이러한 증가는 주로 전년도 총매출액 대비 순매출액 계산이 수정된 데 따른 것입니다. 해외 사업 부문도 안정적인 환율로 측정했을 때 11% 성장했습니다. 당뇨병 및 비만 치료 사업부의 매출은 안정적인 환율로 측정했을 때 27% 증가했는데, 이는 주로 GLP-1 당뇨병 치료제의 매출이 32% 증가하고 비만 치료 매출이 42% 크게 증가했기 때문입니다.
반면, 노보 노디스크의 희귀질환 치료제 매출은 안정된 환율로 측정했을 때 3% 소폭 감소했습니다. 노보 노디스크는 1분기에 세마글루타이드 1.0mg에 대한 FLOW 신장 결과 연구를 성공적으로 마무리하고, 기존 심혈관 질환이 있는 과체중 또는 비만 환자의 심혈관 위험 감소를 위해 웨고비®를 미국에서 승인받았습니다. 또한 주 1회 투여하는 인슐린 아이코덱 어위클리®는 유럽 연합에서 승인 권고를 받았습니다.
노보 노디스크는 2024년에 대한 전망을 수정하여 안정적인 환율로 측정했을 때 19~27%의 매출 성장과 22~30%의 영업이익 성장을 예상하고 있습니다. 이러한 예측은 매출과 영업이익 모두 덴마크 크로네로 표시된 성장률과 일치할 것으로 예상됩니다.
노보 노디스크의 사장 겸 CEO인 라스 프루에르가드 요르겐센은 1분기 매출 성장에 만족하며, 이는 당뇨병과 비만을 위한 자사의 GLP-1 기반 치료제에 대한 수요가 증가했기 때문이라고 설명했습니다. "점점 더 많은 환자들이 우리의 혁신적인 치료제로 혜택을 받고 있으며, 카탈런트 제조 시설 3곳을 인수하기로 결정함으로써 앞으로 훨씬 더 많은 당뇨병과 비만 환자를 도울 수 있을 것입니다."라고 요르겐센은 말했습니다.
긍정적인 전망과 견고한 분기 실적에도 불구하고 회사의 주가는 하락했는데, 이는 노보 노디스크의 비만 치료제에 대한 지속적인 수요 또는 회사의 재무 성과와 직접 관련이 없는 기타 요인에 대한 시장의 우려 때문일 수 있습니다.
수익 보고서가 발표된 후 BofA의 애널리스트들은 예상치 못한 1분기 매출 증가가 회사의 전망치를 상향 조정한 이유라고 언급했습니다.
Jefferies의 애널리스트는 다음과 같이 말했습니다: "1분기 주요 관심 약물인 웨고비와 리벨서스는 기대치를 충족하지 못했지만, 오젬픽은 미국 리베이트 조정으로 인해 4% 포인트의 이점이 있었음에도 불구하고 매출이 예상치를 2% 상회하면서 기대치를 상회했습니다."
이 회사는 주가가 처음에는 "일부 사전 실적 우려로 인해 상승할 것으로 예상했지만 이후 하락할 수 있다"고 예상했습니다.
UBS의 애널리스트들은 다음과 같이 언급했습니다: "매출 호조는 미국에서 오젬픽과 장기 지속형 인슐린의 성과로 인한 것이며, 노보 노디스크는 이번 분기에 유리하게 조정된 총 매출 대비 순매출이 도움이 되었다고 인정했습니다. 우리는 미국 처방량 실적을 알고 있기 때문에 이는 저조한 실적이라고 생각합니다."
BMO Capital의 애널리스트들은 다음과 같이 보고했습니다: "2024년 1분기 매출은 컨센서스 대비 3% 초과 달성했으며, 주로 GLP-1과 인슐린 제품에 의해 견인되었습니다. 오젬픽은 4%, 빅토자는 7%의 추가 기여를 한 반면, 라이벨서스는 13%에 미치지 못했습니다. 이러한 우수한 실적은 처방 데이터를 기반으로 한 분기 예상치와 일치합니다."
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